海印股份发行11.9亿可转债 开发迪士尼经济圈

海印股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

海印股份(000861)6月28日晚间发布公开发行可转换公司债券预案，公司拟发行的可转债总额不超过11.9亿元，票面利率不超过3%，期限为自发行之日起6年。发行初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价。

此次可转债可向公司原A股股东优先配售。其中，公司控股股东广州海印实业集团有限公司优先配售的比例不超过此次发行的50%。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

海印股份表示，此次募集资金扣除发行费用后将全部用于上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25 街坊 60/1 丘项目。该项目所在地周浦镇是大浦东金三角即陆家嘴、世博板块、迪斯尼经济圈三大区域之核心功能区域的地理中心，外环高速、机场高速等环绕镇区，区域内完备的交通体系正在逐步形成，区域高端商业仍处于空窗期，高端商业存在巨大缺口。

该项目用地面积29471.1平方米，规划总建筑面积为 12.54万平方米(含地下室)，属于上海迪斯尼文化经济核心辐射圈内。项目地上规划建设主要用于文娱商业综合体和酒店两部分，承接迪斯尼主题公园运营后带来的巨大旅游文化消费客群。

公司表示，募投项目实施后，预计成本净利润率将达到 395.67%，财务内部收益率达到 11.80%，对公司整体业绩的提升将产生积极作用。