岳阳林纸拟定增36亿元 收购园林资产
岳阳林纸6月16日晚间公告,拟6.46元/股非公开发行不超过5.5亿股,募集资金总额不超过35.53亿元,不超过10.12亿元将用于收购凯胜园林100%股权,其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司股票6月17日开市起复牌。
本次非公开发行A股股票的发行对象为中国纸业、山东国投、新海天、琛远财务、财通基金、嘉实基金、国联证券、泰达宏利、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划、刘建国。其中,公司直接控制人中国纸业投资有限公司认购数量不低于20000万股,认购金额不低于129200万元;公司员工持股计划资管计划拟认购不超过2321万股,认购金额不超过14994万元。刘建国持有凯胜园林65%股权,拟认购不超过9000万股,认购金额不超过58140亿元。上述发行对象均以现金的方式认购。
岳阳林纸是国内最早实施“林纸一体化”的公司,拥有丰富的林业资源和运作经验,若通过资产收购进入园林行业,可盘活林业资产,与园林公司业务形成协同效应,成为涵盖造纸、林业、园林等多业务板块的综合性上市公司,打破单一造纸业务对公司经营的影响。
另外,本次非公开发行则可增强公司资金实力,改善公司资本结构,降低资产负债率和财务风险,从而改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,实现股东利益最大化。
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