乐通股份定增募资近44亿 徐翔之母认购约四成

定增募资近44亿 郑素珍认购约四成

实际控制人大手笔现金认购提升持股比例达34.97%，巩固控股地位；徐翔之母郑素珍现金认购16.6亿元，持股29.52%；募集的资金用来收购两个数字营销公司，进一步全面投资打造综合营销服务平台。乐通股份今日披露的定增方案可谓“一石三鸟”。

方案披露，乐通股份拟以8.98元/股的价格向为刘秋华(实际控制人之一)、郑素贞、周静芬、亦尔同瑞、垣锦投资、忆想互联6名特定对象投资者定向发行不超过4.896亿股，募资不超过43.97亿元，全部用于建设数据银行管理平台项目(投入2.75亿元)、移动数字营销综合服务平台项目(6.7亿元)、互联网广告交易平台项目(7.18亿元)、媒体创意制作平台项目(4亿元)、数字营销基地建设项目(4.72亿元)、补充流动资金(8.82亿元)、偿还银行贷款(1.08亿元)，以及5.85亿元收购九域互联100%股权、2.86亿元收购普菲特100%股权。

其中，刘秋华现金认购19.3亿元，郑素珍现金认购16.6亿元，周静芬现金认购9878万元，亦尔同瑞现金认购1.82亿元，垣锦投资以所持九域互联60%股份认购3.51亿元，忆想互联以所持普菲特60%股权认购1.72亿元。本次定增完成后，刘秋华夫妇的持股比例将由13%提高至34.97%，郑素珍则作为财务投资者将持有29.52%股权，位列其后。

乐通股份此次定增拟收购的九域互联和普菲特主营业务所处行业均为数字营销。九域互联目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销两类数字营销服务，2014年成立当年实现净利润655.6万元，2015年前四个月实现净利润1314.51万元。乐通股份此次收购其100%股权，以现金方式支付2.34亿元，另以发行股份的方式支付3.51亿元。九域互联原股东承诺，其2015年至2017年扣非净利润分别不低于4500万元、5850万元和7605万元。

普菲特则依托搜索引擎超级流量入口及客户增值服务平台，为来自金融、汽车、地产、展会等行业的近60名客户提供集创意策划、媒介采购、品牌展示、效果监测、反馈评估、策略优化的定制化营销服务，是百度KA核心代理商(SEM四星服务商)、搜狗核心代理商、腾讯广点通的授权服务商。其2013年、2014年和2015年前四个月分别实现净利润213.42万元、711.93万元和406.97万元。乐通股份收购其100%股权，以现金方式支付1.14亿元，另以发行股份的方式支付1.72亿元。普菲特原股东承诺2015年至2017年扣非净利润分别不低于2200万元、2860万元及3718万元。

乐通股份表示，本次募投项目的实施，有利于公司持续在数字营销领域深化布局，打造综合型营销服务平台，成为多元媒介流量管理专家。