东富龙:投资上海诺诚电气,医疗健康领域外发展新蓝图
类别：公司研究 机构：中国银河证券股份有限公司 研究员：李平祝 日期：2015-05-28
投资建议
在尚未计算公司本次投资的情况下,我们预计2015、2016和2017年公司盈利4.23亿元、5.31亿元和6.59亿元,在不考虑增股等因素的摊薄情况下,对应EPS分别为1.33元、1.67元和2.08元,对应2015-2017年PE为65倍、52倍和42倍。我们认为,公司在制药工业4.0领域发展已处于行业绝对领先位置,制药工厂的信息化升级与“智慧工厂”的整体解决方案为公司带来千亿市场空间。同时,公司发力布局精准医疗与医疗器械领域,今年医疗器械外延并购已经迈出第一步,免疫细胞治疗外延发展确定性高,长期发展空间巨大。因此,我们维持给予公司“推荐”评级。
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