鲁商置业(600223)山东省作为我国东部沿海经济重镇，山东国有企业跟随我国国企改革的大浪潮也先后经历了四次大规模改革。本轮国企改革力争通过5个方面的措施，主要包括提高国资证券化率、加快整体上市；推进市场化重组；改善股权机构和资本机构；健全激励机制，加快员工持股计划推行以及组建国资投资运营公司，实现更加符合基本经济制度和市场经济规则要求的现代企业制度、国有资产管理体制和国有经济布局结构。对于山东省国资委旗下上市企业而言，是千载难逢的发展良机。
地产业务作为公司过去发展的核心业务，在未来的发展中依旧会成为公司最主要的业绩来源以及相关产业拓展的立足点。根据公司目前的储备规模，未来3-5年依旧可以维持相对稳定的业绩以及销售规模的增长。鲁商集团下属两个上市平台，其中银座股份已经提出改革方案，将银座商城资源注入的同时，完成员工持股。鲁商置业已在年报中提出未来将会以大健康产业为发展方向，而集团现有资源对于能够完美配合公司未来发展规划，预计在短时间内公司有望出台员工持股计划。
预计公司2015-2016年EPS分别为0.25、0.28，上调公司评级至“买入”。投资该股的风险主要是：房地产开发受到市场影响存在风险，国企改革推进时间存在不确定性。(广发证券)
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