赞宇科技拟定增8亿拓展产业链 引入员工持股
赞宇科技5月13日晚间发布定增预案,公司拟以16.01元/股非公开发行不超过5000万股,募集资金总额不超过约8亿元,拟用于收购杜库达及南通凯塔各60%股权,并偿还银行贷款。公司股票将于5月14日复牌。
值得一提的是,公司此次定增对象为:永银投资以及员工持股计划。其中永银投资为公司共同控制人之一方银军、董事兼副总经理邹欢金等设立的合伙企业,此次拟认购3500万股;员工持股计划拟通过由受托管理该计划的财通资管设立赞宇同创1号予以认购1500万股,该员工持股计划参与人数不超过150人。
募投项目方面,公司拟投资合计7亿元收购杜库达及南通凯塔各60%股权。其中,杜库达主营业务为油脂化工产品的研发、生产与销售,目前已有设计生产能力为25万吨脂肪酸等产品的生产装置,另有设计生产能力为20万吨脂肪酸等产品的生产装置在建,其产品基本用于出口。南通凯塔主营业务为油脂化工产品的研发、生产与销售,目前已获批年产15万吨脂肪酸等产品的产能,另有年产10万吨脂肪酸等产品的产能正在履行审批手续。此外,公司拟使用募集资金约1亿元用于偿还银行贷款。
根据《收购框架协议》,交易对方双马化工承诺,2015年6月至12月、2016年、2017年、2018年,标的公司实现的净利润分别不低于2800万元、1亿元、1.8亿元和2.1亿元。
赞宇科技表示,公司目前主营业务为油脂化工行业下游产品表面活性剂。此次收购是公司向上延伸产业链,进军油脂化工产品市场,覆盖完整产业链的关键步骤。同时,杜库达地处亚洲地区最重要的棕榈树产地之一的印度尼西亚,本次收购有利于公司降低原材料采购成本及产品制造成本。
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