中泰桥梁迎“新主” 定增17.5亿转投民办教育
中泰桥梁5月12日晚间发布定增预案,公司拟以9.33元/股非公开发行不超过18756.70万股,募集资金总额不超过17.5亿元,拟用于偿还债券本息、补充流动资金以及投资文凯兴建设国际学校项目。公司股票将于5月13日复牌。
公司此次定增对象为:八大处控股、华轩基金和郑亚平,认购金额分别为14亿元、2.5亿元和1亿元,且锁定期均为36个月。本次非公开发行完成后,八大处控股将持有公司15005.36万股,占公司总股本的30.10%,为公司的第一大股东,公司实际控制人变更为海淀区国资委。
作为此次定增的重头项目,公司拟投入募集资金12亿元用于投资文凯兴建设国际学校项目。据介绍,国际学校通常是指为在中国生活的外国侨民提供母语教育的学校,部分也招生国内学生。该项目计划总投资14.81亿元,其中建设投资12.5亿元,计划建设14万平米的教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育设施,教学设备投资1.6亿元,预备费7050万元。项目建设期2年,预计投入运营5年后入学率达到100%,届时项目净利润为4.3亿元。
此外,公司拟投入募集资金5.5亿元偿还公司债券本息、补充流动资金。以公司2015年3月31日财务数据为例,本次非公开发行后,公司的流动比率、速动比率与资产负债率将分别由发行前的1.47、0.76和64.72%变化至发行后的1.84、1.13和43.07%。
中泰桥梁表示,上述国际学校尚处于建设阶段,预期2017年能够开始招生并带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。
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