上实发展拟定增60亿元 收购上投控股
上实发展4月28日晚间公告,公司拟11.70元/股非公开发行不超过5亿股,募集资金不超过60亿元,用于收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程、收购龙创节能42%股权、对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金。公司股票4月29日复牌。
本次发行对象包括上投资产、曹文龙、上银基金、君证资本、中信证券、上海达甄、长城资产、蓝巨产业、中融鼎新,共9名。曹文龙拟以其持有的龙创节能918万股和现金认购公司本次非公开发行的股票。其他投资者均以现金方式认购。
本次募投项目青岛国际啤酒城改造项目二、三期将加快公司核心项目的开发和销售,将投入本次募集资金20亿元。
公司拟34亿元收购上投控股,提高上市公司房地产主业的资产质量,充实上市公司资产规模。上述项目的实施有助于公司房地产业务进一步做大做强,实现主营业务的快速增长,提升整体竞争实力。
本次拟使用募集资金3亿元收购龙创节能42.3549%股权,龙创节能致力于提高建筑的能源使用效率,为客户提供合同能源管理、清洁能源、暖通空调设备、高效制冷供热系统、分布式能源站、高效配电与储能、楼宇自控系统、能源监测服务等综合能源节能方案。
上实发展作为中国房地产领域领先企业,拥有多年的传统房地产行业经验积累,通过和龙创节能建筑智能节能业务的结合、市场资源的共享,产生协同效应,提高上市公司房地产业务的经济附加值,进一步增强公司的盈利能力,提高股东回报。
另外,通过本次非公开发行股票募集资金,可以增加公司货币资金流入,增强公司资本规模,降低资产负债率,改善财务结构,减少偿债风险,为后续债务融资提供空间和保障,也为公司的健康、稳定发展奠定坚实的基础。
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