鑫龙电器重组拟17亿并购中电兴发
鑫龙电器4月9日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购中电兴发100%股权，交易价格为17.25亿元，并募集配套资金不超过4.3亿元。公司股票将于4月10日复牌。
根据方案，中电兴发100%股权评估值为17.27亿元，交易作价为17.25亿元，其中公司以现金方式支付交易对价的32.46%，即5.6亿元；以发行股份方式支付交易对价的67.54%，即11.65亿元，发行价格为7.54元/股，发行数量不超过15450.93万股。此外，公司拟向束龙胜(公司实际控制人)、理鼎投资、中金国联、乐源财富发行股份，募集配套资金不超过4.3亿元，发行价格为7.54元/股，主要用于支付本次并购重组交易中现金对价和支付本次交易中相关中介机构的费用。
本次发行后，公司总股本为62538.68万股，束龙胜直接和间接共持有上市公司股份13942.97万股，持股比例将由29.52%降至22.29%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化。
据介绍，中电兴发为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商，其主营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础，主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。
截至2014年末，中电兴发总资产为11.19亿元，净资产为3.49亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入6.09亿元、6.53亿元，净利润分别为5293.15万元和8454.82万元。交易对方承诺，中电兴发2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数不低于1.15亿元和1.38亿元。
鑫龙电器表示，此次交易完成后，上市公司将由高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为涵盖智能电网服务、公共安全与反恐、智慧城市等一整套城市智能管理系统提供商；由集中于输配电及控制系统行业，扩展到公共安全与反恐、智慧城市领域。
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