上风高科拟17亿收购宇星科技 转型环保主业
上风高科3月30日晚间公告,公司拟发行股份及支付现金作价17亿元,收购宇星科技100%股权。本次交易完成后,上司公司将由传统的制造行业转变成为“环保业务主导,制造业务为支撑”的双主业发展方向。公司股票3月31日复牌。
本次重组中,上市公司拟向交易对方以现金支付对价38163.81万元,占全部对价的22.45%;并向交易对方发行股份支付对价131836.19万元,占全部对价的77.55%。发行股份方面,公司拟9.84元/股向交易对方非公开发行13397.99万股。
同时,上市公司拟分别向特定对象盈峰控股、何剑锋、和风聚赢和兴天管理以9.84元/股非公开发行股份1490.54万股、2289.95万股、233.74万股和304.88万股,募集配套资金分别为14666.89万元、22533.11万元、2300万元和3000万元,合计42500万元。本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价,支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的,则剩余资金用于标的公司的研发及运营费用。
交易对方承诺宇星科技2015年度、2016年度、2017年度扣非净利润分别不低于1.2亿元、1.56亿元、2.10亿元。
交易完成后,上市公司将形成“以环保业务主导,制造业务为支撑”的双主业业务结构,环保业务为上市公司的龙头业务,将推动上市公司不断做大做强,制造业务作为公司发展的两翼,将为上市公司的战略发展提供持续动力。
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