鹏博士3月18日晚间发布定增预案,公司拟以19.95元/股,非公开发行不超过2.5亿股,募集资金总额不超过49.875亿元,拟全部用于“家庭智能无线感知网”项目。公司股票将于3月19日复牌。
根据方案,公司此次非公开发行对象共计8名,其中深圳光启拟认购15.96亿元;长安资管、盈富创均拟认购9.975亿元;汇捷投资、恒健远志均拟认购2.9925亿元;长浦经贸拟认购1.995亿元;自然人杨学平拟认购3.99亿元;罗锦然拟认购1.995亿元。其中,杨学平为公司董事长、实际控制人,公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工是认购对象恒健远志拟设立和管理的“恒健远志—鹏博士定增1号基金”的基金份额持有人。
公告显示,“家庭智能无线感知网”项目总投资56亿元,该项目计划通过对公司在网用户布设大麦超级路由器的方式,对光纤网络进行全面升级改造和新建,力争在3年内实现为1000万家庭提供无线互联网服务能力,打造基于100M至1000M超宽带+大麦智能终端所构建的中国规模最大的“智慧家庭Wi-Fi生态”,成为公司布局物联网、把控“智慧家庭”的核心价值所在,完成公司从“宽带固网”向“智能无线感知网”的产业化升级和战略转型。此外,该智能感知网将搭载多重应用,包括:电信传媒OTT平台、社区传媒平台、互联网金融平台等。
根据项目经济效益测算,该项目投资完成后预计实现年销售收入31.01亿元,其中新增宽带用户200万户,预计增加年销售收入13.58亿元;提升用户ARPU值,预计增加年销售收入9.43亿元;广告传媒及增值业务,预计增加年销售收入8亿元,项目预计实现净利润5.94亿元。
鹏博士表示,公司通过此次非公开发行将加速网络升级改造,构建超宽带家庭智能无线感知网;布局智能超级终端,打造全球OTT平台;搭载“互联网+”计划,抢占未来发展制高点;引进战略投资者,拓展前沿技术应用与市场等等。通过非公开发行优化财务状况后,公司将持续关注瞬息万变的市场机遇,积极寻找并培育与公司产业链相关的投资项目,拓展新的业务和利润增长点。
同日鹏博士公告称,公司于3月18日分别与深圳光启高等理工研究院、深圳光启合众科技有限公司(统称“深圳光启”)和光启科学有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方拟在东亚、中亚、非洲、欧洲等国家和地区开展合作、投资、并购等,并展开轨道交通通讯、大数据业务等方面合作等。