开尔新材拟定增募资逾5亿元加码主业

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开尔新材3月17日晚间发布定增预案，公司拟以15.94元/股，向邢翰学、褚小波、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业(有限合伙)共计5名特定对象非公开发行不超过3183.814万股，募集资金总额不超过5.075亿元。公司股票将于3月18日复牌。

根据方案，邢翰学、褚小波、康恩贝集团、上海巽利投资、华弘海泰投资均拟认购636.76万股，认购金额均为1.015亿元，锁定期均为36个月。其中邢翰学为公司控股股东之一。此次发行完成后，邢翰学、吴剑鸣、邢翰科仍为公司实际控制人。

募投项目方面，其中新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目总投资3亿元，拟投入募集资金1.7亿元，项目拟下设内立面装饰搪瓷材料专用生产线、珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线、加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线共计三条生产线，达产后预计新增营业收入5.05亿元，新增税后利润1.28亿元。

此外，年产30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目拟投入募集资金1.3亿元，项目建成达产后将实现年产30万平方米搪瓷钢板的生产能力，年收入预计2.02亿元，新增税后利润4557.49万元。另外，公司拟将本次募集资金2亿元用于补充流动资金，占募集资金总额的39.41%。

开尔新材表示，通过本次募集资金投资项目建设，未来公司将形成三大生产基地，其中公司年产30万平米搪瓷钢板生产线将主要为地铁、隧道等内立面装饰搪瓷材料业务提供产能保障，同时对工业保护搪瓷材料业务提供产能补充；公司新型功能性搪瓷材料产业化基地主要为新型建筑材料珐琅板幕墙业务提供产能保障，同时对内立面装饰搪瓷材料业务提供产能补充；公司全资子公司合肥开尔则主要进行工业保护搪瓷材料业务的生产，并根据未来市场开拓情况适时进行产能扩张和补充。三大生产基地均投产后，公司将具备充足的产能保障、丰富的产品结构，为公司未来的持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。