联创节能拟13亿元收购上海新合 进军互联网业务

联创节能(个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖)

联创节能(咨询 买卖)3月1日晚间公告，公司拟发行股份以及支付现金收购上海新合100%股权，整体交易作价13.2亿元。公司将由此进入互联网营销行业。公司股票3月2日复牌。

根据公告，公司将以每股26.46元向标的公司股东发行3235万股购买标的公司64.75%股权；以现金4.7亿元购买标的公司剩余35.25%股权。公司同时将以每股26.46元向公司控股股东李洪国等非公开发行1270万股，募集配套资金3.4亿元，用于支付现金对价。

上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一，致力于为客户提供优质完整的互联网整合营销整体解决方案，能够为客户提供品牌互动沟通、媒介策略、营销效果监测与评估等在内的综合服务。标的公司拥有良好的客户资源和媒体资源，并以汽车广告营销与互联网游戏广告营销为自身核心业务。

在与下游媒体合作方面，上海新合与新浪、腾讯、搜狐等门户网站，汽车之家、易车网、爱卡汽车等行业垂直网站均建立了良好的业务合作关系。凭借专业、全面的媒介投放策略，上海新合能够以较低的成本，精准、高效的实现各类型互联网营销投放，最大程度的满足客户的营销需求。

上海新合2014年1-9月实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元，分别占上市公司同期收入、净利润的89.17%、463.53%。同时交易对方承诺，2015年度、2016年度及2017年度，上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。标的公司具有较强的盈利能力，未来发展前景良好。本次交易完成后，上海新合将成为公司全资子公司，能够较大的提升上市公司现有盈利水平。

本次交易完成后，公司将从单一建筑聚氨酯原料供应商转变为化学原料和化学制品制造业与互联网和相关服务业并行的双主业上市公司，奠定公司多元化发展的基础。