掌趣科技购三游戏公司股权 腾讯小米曲线入股

掌趣科技（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

去年7月初停牌至今的掌趣科技公布重组谜底。公司2月15日晚间公告，拟以43.04亿元的交易对价，并购晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权，并募集10.76亿元配套资金。值得注意的是，腾讯、小米两家互联网巨头分别持有晶合思动和天马时空的股权，凭借本次重组，两家公司也实现了对掌趣科技的“曲线入股”。公司股票2月16日开市起复牌。

并购规模创新高

掌趣科技此次收购案规模创下了国内游戏产业并购新纪录。掌趣科技在连接收购多家游戏公司之后，依在通过并购迅速扩大规模。

财报显示，2012年至2014年，掌趣科技分别实现净利润0.82亿元、1.54亿元、3.07亿元至3.38亿元。其中，并购动网先锋、玩蟹科技和上游信息(此前已收购上游信息70%股权，本次收购剩余30%股权)给公司带来了巨额回报，公司市值也直上突破200亿元。

本此重组预案显示，掌趣科技将向杨鑫淼、于超、戴志康、东方博雅、同创投资、红杉投资、腾讯产业、世纪凯华以非公开发行股份并支付现金的形式，购买其持有的晶合思动100%股权，交易对价约为21.38亿元；拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资合计持有的天马时空80%股权，交易对价约为18亿元；拟向刘智军以非公开发行股份的形式，购买其持有的上游信息剩余30%少数股权，交易对价约为3.66亿元。此外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份，募集10.76亿元配套资金。

资料显示，天马时空主攻重度ARPG游戏门类，运营过ARPG类网页游戏《怒斩》，去年10月上线了手游《全民奇迹》；晶合思动主攻休闲游戏细分市场，曾开发运营了《猎鱼高手》、《大城小将》、《口袋大厦》等移动休闲游戏；上游信息开发运营了《塔防三国志》，目前已运营约两年半，其去年6月上线的《回到三国志》，仅半年累计充值金额便突破2200万元。

掌趣科技表示，通过此次收购，公司全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型，成为行业内产品门类最全的研发、发行商。

腾讯小米入股

值得注意的是，预案显示，腾讯产业基金持有晶合思动18%股权，小米全资子公司金星投资则持有天马时空10%股权，通过本次交易，腾讯和小米两家互联网巨头将实现曲线入股掌趣科技。

交易方案显示，在掌趣科技并购晶合思动的方案中，腾讯在获得1.75亿元现金外，将持有3.27亿元掌趣科技股票。在天马时空的并购案中，金星投资将获得0.87亿元现金、1.27亿元掌趣科技股票。

掌趣科技表示，公司渠道已经涵盖三大类，包含苹果APP Store、腾讯开放平台、360平台、91手机助手等第三方专业游戏运营平台；以中国移动游戏业务平台为主的电信运营商平台；以及筑巢新游、欢畅游戏、游戏豆子、手游大联盟等自有游戏平台。

“通过本次收购，上市公司将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品，打通与腾讯公司游戏平台的业务合作；同时，通过与陌陌合作在研游戏(晶合思动研发授权陌陌独家运营的一款游戏将于今年二季度上线运营)，建立起与陌陌游戏平台的合作关系。”掌趣科技在重组预案中指出。