锦江股份(600754)公告,公司拟行使公司实际控制人之全资附属公司上海锦江国际投资管理有限公司授予公司受让卢浮集团100%股权的选择权。公司拟在境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购StarSDLInvestmentCoS.àr.l.拥有的卢浮集团(GDL)100%的股权。
公告显示,锦江股份将行使其兄弟公司上海锦江国际投资管理有限公司授予的购买卢浮集团100%股权的选择权,购买价款预计为12.5亿欧元至15亿欧元,在参考卢浮集团净财务债务规模及关联公司的应收账款、借款协议偿付金额等权益后,最终交易款预计在9.6亿欧元至12.1亿欧元之间(约合人民币70.4至88.7亿)。
本次交易将大幅影响锦江股份的营业收入规模和税息折旧及摊销前利润,以2013年7月1日至2014年6月30日为基准,公司的营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币,税息折旧及摊销前利润将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。
卢浮集团下属主要子公司为Star Eco和卢浮酒店集团(LHG),此外还有31家控股子公司。其中,LHG为其酒店运营主体,拥有多个品牌的连锁酒店业务,欧洲地区共计970家,占整体酒店比例的87%。