公告隐现重大利好 周一12股有望突破大涨

第6页:云铝股份重组拟收购大股东旗下三家公司

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云铝股份7月25日晚间发布重组预案，公司拟向冶金投资发行股份购买其持有源鑫炭素100%的股权；拟向冶金集团、中烟物资、阿鲁国际发行股份购买其持有浩鑫铝箔的100%的股权；拟向冶金集团、驰宏锌锗、铁投恒维发行股份购买其持有进出口公司的88.88%的股份。收购完成后，上述标的公司将成为公司的全资或控股子公司。同时公司股票将于7月28日复牌。

经初步评估，标的资产预估值合计为15.78亿元，其中源鑫炭素100%股权预估值为5.81亿元，浩鑫铝箔100%股权预估值为6.77亿元，进出口公司88.88%股份预估值为3.21亿元。根据方案，公司拟以3.67元/股的价格合计发行约4.30亿股用于上述收购。

此外，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5.26亿元，发行价格不低于3.30元/股，预计发行数量不超过1.59亿股。

预案显示，源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极的研发、生产和销售业务，其阳极炭素的设计产能为60万吨/年；浩鑫铝箔的主营产品是食品、卷烟、医药、日用品等包装产品，以及电力/电子电容器、空调器的重要制造材料；进出口公司是集外贸、内贸和物流运输为一体，其业务此前主要以服务冶金集团为主，此后开始转型，逐步成为独立面向市场的贸易和物流服务公司。

云铝股份表示，本次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易，发挥协同效益，提高公司盈利能力和综合实力，并促进公司战略目标的实现。交易完成后，冶金集团持股比例将由49.13%增至52.39%，仍为公司控股股东，云南省国资委均为公司实际控制人。