威海广泰7日晚间公告，公司计划向新疆广泰、重庆信三威、范晓东、杨森合计发行不超过5308.22万股股份，发行价格为11.68元/股，募集资金总额不超过6.2亿元，所有发行对象均以现金方式认购。其中，募集资金净额5.2亿元用于收购营口新山鹰80%股权，7500万元用于补充流动资金。公司股票8日复牌。
据了解，营口新山鹰的主要产品为火灾自动报警系统，占营业收入的比例约为85%左右。在该细分领域市场占有率达到1.04%，在火灾自动报警行业中排名第六。除此之外，公司还研制开发了了大空间灭火系统与智能疏散应急照明控制系统，预计2014年起相应的销售收入将有较大程度提升。
根据业绩承诺，标的公司2014-2016年度预计将分别实现营业收入1.75亿元、2.04亿元和2.33亿元，预计实现净利润分别为5501.05万元、6491.32万元和7510.27万元。另外，营口新山鹰实际控制人范晓东及杨森追加承诺，2014年至2016年间累计实现的净利润不低于2.4亿元，折合年均净利润为8000万元。
公司表示，本次发行拟收购营口新山鹰80%股权，其智能消防领域上的主要产品与公司现有的消防车业务存在良好的协同效应。本次发行后，公司将全面进入消防产品行业，拓展了公司产品链，有利于公司不断做大做强消防产品业务、优化公司现有业务结构。预计将大幅增强盈利规模，改善公司财务指标。
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