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欧菲光：募资巩固触摸屏主流供应商地位

002456[欧菲光] 电子元器件行业

研究机构：海通证券分析师：邱春城撰写日期：2012年02月16日

盈利预测:暂时维持2012和2013年的利润预测

由于公司增发预案尚未通过股东大会批准和证监会核准,我们根据公司的公告,微幅调整此前盈利预测,预期公司2011~2013年EPS分别为0.12元、1.11元和1.60元。按照2月15日19.90元的收盘价计算,对应2012-2013年动态PE分别为18×和12×。公司此前巨大的投入正在迎来收获期,未来也是国内触摸屏企业龙头之一。因此我们维持公司“买入”评级,考虑到电子行业及中小板整体估值情况,给予25.30元的目标价位,对应2012年23倍PE。

风险提示

公司的产能规模和人员规模扩张太快、而管理相对滞后,人员熟练程度和管理是核心风险,会制约良率和生产效率,最终制约利润的释放弹性;行业供需变化;技术淘汰。

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