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　　华侨城A：新增新业务及发展部突出发展文化产业

　　000069[华侨城A] 社会服务业（旅游饭店和休闲）

　　研究机构：国泰君安证券撰写日期：2011年11月17日

　　分析师：孙建平,李品科(新财富最佳分析师评选房地产行业第一名)

　　事件：

　　华侨城A2011年机构投资者交流会

　　时间：2011年11月15日下午

　　上市公司参会人：董事会秘书、董事会秘书处总监、副总监

　　总体结论：

　　文化旅游业务板块：公司今年游客人数增长明显,有望突破两千万大关。

　　营业收入方面,1-10月份,欢乐谷13亿元,增17%;旅游11亿元,增28%;酒店10亿,增12%。公司近期成立了新业务及发展部,未来将大力发展新兴文化产业。在“十二五”国家推动文化产业发展的背景下,公司文化产业的价值有望被市场重新认识。

　　房地产业务板块：1-10月销售面积40万平,销售金额145亿元,均价约3.6万,目前可售面积65万平。

　　11、12两月是公司推盘高峰,约有50万平,集中分布在成都(18万平)、上海和天津(各12万平)、昆明和泰州(各4万平)。公司下一步将加快开发节奏,同时采取灵活销售策略,促进回款,预计公司在行业调整中将获得新发展。

　　维持公司11、12年0.80元、1.04元的EPS 预测,RNAV 维持18.91元测算,目标价12元,维持增持评级。

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