智光电气揽入大股东电缆资产

智光电气今日发布重组预案，公司及其全资子公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价4.25亿元收购岭南电缆100%股权，并募集配套资金。

根据方案，岭南电缆100%股权交易价格为4.25亿元。其中，公司以发行股份方式支付4.2075亿元，发行价格为11.37元/股，合计非公开发行3700.53万股；公司全资子公司智光用电投资以现金支付425万元。交易完成后，公司将直接持有岭南电缆99%股权，智光用电投资将直接持有岭南电缆1%股权。

此外，公司拟向广发资管、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、乾明投资非公开发行股份募集配套资金14166万元，用于扩建岭南电缆企业技术中心技术改造项目和偿还岭南电缆银行贷款，发行价格同样为11.37元/股。

值得注意的是，岭南电缆的股东金誉集团、卢洁雯、广州益迅和广州美宣均为上市公司的关联方。其中，金誉集团持有智光电气22.90%股权，为智光电气的控股股东；卢洁雯持有金誉集团32%股权；李永喜持有智光电气1.52%股权，是智光电气的董事长，广州美宣为其控制的企业。

在募集配套资金的认购对象中，则包括了李永喜、公司监事杜渝以及公司部分董事、监事和高级管理人员设立的员工持股计划的资管计划，亦构成公司的关联方。

据介绍，岭南电缆是专业从事高端电线电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家。在超高压和特种电缆领域，岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。截至2014年末，岭南电缆总资产为9.29亿元，净资产为3.30亿元，2013年度和2014年度分别实现营业收入4.19亿元、4.52亿元，净利润分别为2567.21万元、1536.34万元。金誉集团、卢洁雯、广州美宣、广州益迅承诺，岭南电缆2015年度至2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润合计数不低于1.2亿元。

智光电气表示，通过此次收购，公司在电网的产品线将得到延伸增强，并将全面整合电能控制产品和电能传输产品，打造智能电网控制与传输高端产业链，同时构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的面向能源互联网的业务发展布局。