配套募资占比逾六成海伦哲率先抢得政策“礼包”

并购重组中配套募资比例放宽的消息甫一发布，海伦哲率先“尝鲜”——配套募资比例占到并购交易对价的61.54%。公司方面向上证报记者表示，既然有这样一个很好的新政策，公司愿意充分利用这个政策。

据交易预案，公司本次拟发行3790.09万股，作价2.6亿元收购连硕科技100%股权；同时，拟向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份不超过2332.36万股，募集配套资金不超过1.6亿元，其中1.1亿元增资连硕科技用于惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，4000万元用于补充上市公司流动资金。募集配套资金总额占到并购交易对价的61.54%。

根据证监会最新发布的修订后的《证券期货法律适用意见第12号》，调整主要包括扩大募集配套资金比例、明确募集配套资金用途两部分。其中，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的比例从不超过交易总金额的25%，扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%，一并由并购重组委审核。

海伦哲作为首家搭上配套融资新规“快车”的公司，公司人士笑称“没想到”，并表示新规对上市公司是一个利好，提高融资比例，可以避免后期因资金问题需要再次启动再融资的麻烦。

投行人士同样非常看好配套募资新规，认为此项规定有利于并购重组市场的发展，“过去，很多上市公司存在募集配套资金的需求，但由于25%的限制，一些配套募资项目不得已被叫停。”而新政策为此类项目带来了空间。该投行人士同时提醒，“公司的方案应该在符合政策的前提下，尽量体现出对未来经营业绩的帮助。”