股市必读：天亿马（301178）7月1日主力资金净流入2134.59万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月1日收盘，天亿马(301178)报收于45.51元，下跌8.52%，换手率14.21%，成交量9.76万手，成交额4.51亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月1日主力资金净流入2134.59万元，游资资金净流入1829.98万元，散户资金净流出3964.58万元。
• 公司公告汇总：公司拟将注册地址由汕头市嵩山路南20号变更为广东省汕头市海滨路55号，并因2025年年度权益分派完成，总股本由66,852,800股增至93,104,264股，注册资本同步变更。
• 公司公告汇总：发行股份购买资产的发行价格由26.76元/股调整为19.18元/股，发行数量由2,176.26万股调整为3,036.33万股；配套融资发行价格由32.74元/股调整为23.48元/股，发行数量上限由4,734,270股调整为6,601,362股。
• 公司公告汇总：标的公司星云开物以2025年12月31日为基准日的加期评估值为125,000.00万元，采用收益法结果，2025年营业收入52,607.99万元，净利润10,886.43万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，审议关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

7月1日主力资金净流入2134.59万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入1829.98万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出3964.58万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

关于更换重大资产重组项目独立财务顾问主办人和协办人的公告

国泰海通证券原委派邢雨晨、徐振宇、张成浩为本次交易的独立财务顾问主办人，刘刚、吴宇、李洋为协办人；因邢雨晨工作变动，不再担任主办人，现由徐振宇、张成浩继续担任主办人，刘刚、吴宇、李洋继续担任协办人，新增陈柯旭为协办人；变更后主办人为徐振宇、张成浩，协办人为刘刚、吴宇、李洋、陈柯旭。

关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

公司因2025年年度权益分派实施完成，总股本由66,852,800股增加至93,104,264股，注册资本由66,852,800元增至93,104,264元；注册地址拟由汕头市嵩山路南20号变更为广东省汕头市海滨路55号；据此修订《公司章程》相关条款，并提请股东会授权办理工商变更登记；该事项尚需经股东会审议通过。

广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）

公司拟以发行股份及支付现金方式，向陈耿豪等21名交易对方购买其持有的星云开物98.5632%股权，交易价格为118,850.53万元，其中股份支付58,236.76万元，现金支付60,613.77万元；同时拟向实际控制人之一马学沛发行股份募集配套资金不超过1.55亿元，用于支付现金对价及相关费用；本次交易构成关联交易，不构成重组上市；标的公司星云开物主营业务为智能自助设备数字化服务，评估值为12.1亿元。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三次修订说明的公告

因实施2025年年度权益分派，发行股份购买资产的发行价格由26.76元/股调整为19.18元/股，发行数量相应调整；为保持评估有效性，对星云开物进行加期评估，评估基准日变更为2025年12月31日；修订后的报告书已获公司董事会及相关会议审议通过。

广东天亿马信息产业股份有限公司章程（2026年6月修订）

公司章程于2026年6月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容；明确注册资本、股份总数、股东权利与义务、董事会及独立董事职责、利润分配政策、对外投资与担保权限、股东会与董事会议事规则等治理机制。

广东天亿马信息产业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告

以2025年12月31日为评估基准日，采用收益法和市场法对星云开物股东全部权益进行评估，最终选取收益法结果，评估值为125,000.00万元；星云开物主营业务为IoT智能硬件和SaaS云平台服务；2025年营业收入52,607.99万元，净利润10,886.43万元。

湖南启元律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）

因实施2025年度利润分配方案，发行股份购买资产的发行价格由26.76元/股调整为19.18元/股，发行数量由2,176.26万股调整为3,036.33万股；募集配套资金发行价格由32.74元/股调整为23.48元/股，发行数量上限由4,734,270股调整为6,601,362股；以2025年12月31日为加期评估基准日，星云开物100%股权评估值为125,000.00万元，未发生减值，交易作价不变。

国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订稿）

国泰海通证券作为独立财务顾问，就天亿马拟以发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权，并向马学沛募集配套资金事项出具报告；内容涵盖交易方案、合规性、风险因素及财务顾问核查意见等。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东星云开物科技股份有限公司财务报表审计报告（修订版）

星云开物2025年度财务报表经中审亚太会计师事务所审计，出具标准无保留意见；2025年度营业收入52,607.99万元，归属于母公司股东的净利润98,158,144.14元；财务报表包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表；关键审计事项为收入确认，收入主要来源于SaaS云平台、IoT智能硬件及数字增值服务。

广东星云开物科技股份有限公司2023年至2025年1-6月审计报告（修订版）

中审亚太会计师事务所对星云开物2023年至2025年1-6月财务报表出具标准无保留意见审计报告；2023年、2024年及2025年1-6月营业收入分别为38,501.66万元、44,716.44万元和24,799.86万元；收入主要来源于SaaS云平台相关产品及服务销售；审计重点包括收入确认、应收账款、长期股权投资及债权投资等。

广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

公司于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，现场与网络投票相结合；出席股东及代理人共138人，代表股份33,706,846股，占公司有表决权股份总数的36.6857%；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，同意率99.7709%，反对率0.0330%，弃权率0.1960%；会议召集、召开程序、表决程序及决议合法有效。

第四届董事会第九次会议决议公告

公司于2026年6月30日召开第四届董事会第九次会议；审议通过变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；因2025年年度权益分派实施完成，总股本由66,852,800股增至93,104,264股，注册资本相应变更；注册地址拟变更为广东省汕头市海滨路55号海逸汇景豪庭1幢公寓五层；同时审议通过加期评估报告、重组报告书（草案）（三次修订稿）及其摘要等议案，并提请召开2026年第三次临时股东会。

2026年第二次临时股东会决议公告

公司于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式；出席会议股东及代理人共138人，代表股份33,706,846股，占公司有表决权股份总数的36.6857%；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，同意率99.7709%，反对率0.0330%，弃权率0.1960%；中小股东同意率为93.2929%；广东泛尔律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开、出席资格、表决程序及结果合法有效。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

公司定于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00；审议《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过；股权登记日为2026年7月13日；会议采取现场与网络投票相结合方式，登记方式包括现场、传真或信函；公司将对中小投资者投票结果单独统计披露。

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