截至2026年1月16日收盘，山东药玻（600529）报收于21.09元，较上周的20.38元上涨3.48%。本周，山东药玻1月16日盘中最高价报21.73元。1月12日盘中最低价报20.22元。山东药玻当前最新总市值139.96亿元，在医疗器械板块市值排名22/127，在两市A股市值排名1495/5183。
山东省药用玻璃股份有限公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案，拟向中国国际医药卫生有限公司及山东耀新健康产业有限公司发行不超过199,084,233股A股股票，发行价格为16.25元/股，募集资金总额不超过32.35亿元，用于补充流动资金。本次发行尚需股东会审议、国资监管部门批准、上交所审核及中国证监会注册。
公司决定择机召开股东会，待相关准备工作完成后，将确定会议时间并发出通知，提请股东会对本次发行相关议案进行表决。
公司与国药国际及山东耀新签署《附条件生效的股份认购协议》，本次发行构成关联交易。发行完成后，国药国际与山东耀新合计持股占比23.08%，公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为国药集团，最终控制人为国务院国资委。
原控股股东鲁中投资与国药国际的合作已于2026年1月11日终止。公司拟向国药国际及山东耀新以现金认购方式发行股份，发行价格16.25元/股，发行股份数量不超过199,084,233股，发行完成后公司控制权将变更。
公司承诺不存在向发行对象作出保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
公司披露本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险，基于不同利润增长情景测算，基本每股收益可能出现下降。公司提出加强内部控制、提升经营管理、规范募集资金使用、严格执行分红政策等应对措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的履行作出承诺。
中汇会计师事务所出具鉴证报告，公司前次募集资金净额为1,842,320,310.66元，全部用于一级耐水药用玻璃瓶项目和年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目。截至2025年9月30日，累计投入募集资金1,141,712,181.67元，项目投资进度正常，未变更募集资金用途。一级耐水药用玻璃瓶项目累计实现效益40,561.10万元，达到预计效益。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，结余资金769,763,589.46元将继续用于项目建设。
公司自查显示，最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，公司运作规范。
董事会审计委员会认为公司符合发行条件，本次发行构成关联交易，方案合法合规，定价公允，未损害中小股东利益，同意提交董事会审议。
公司预计2026年度与国药集团及其控制企业发生日常关联交易总额为4,670.00万元，主要为销售药用玻璃包材，交易定价遵循市场公允原则。该事项已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公司拟将募集资金总额3,235,118,786.25元扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行后国药集团将成为公司实际控制人，有助于服务国家产业链供应链自主可控战略，增强资本实力、科研创新能力和抗风险能力。
独立董事认为公司符合发行条件，发行方案、募集资金使用可行性、摊薄即期回报填补措施等均符合法律法规及公司章程规定，未损害中小股东利益，同意将相关议案提交董事会或股东会审议。
公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，发行对象为国药国际和山东耀新，发行价格16.25元/股，募集资金不超过32.35亿元，用于补充流动资金。发行完成后，国药国际将成为公司控股股东，实际控制人变更为国药集团。
公司发布发行方案论证分析报告，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过3,235,118,786.25元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行尚需国资监管部门批准、股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会注册。
公司于2026年1月13日签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国药国际及山东耀新发行不超过199,084,233股A股股票。发行完成后，国药国际将成为公司控股股东，实际控制人变更为中国医药集团有限公司。
因本次发行，国药国际及其子公司将合计持有公司23.08%股份，成为控股股东，实际控制人变更为国药集团。原控股股东鲁中投资持股比例由19.50%下降至15.00%。该事项尚需相关部门批准及监管机构注册。
公司制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划，公司将采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红。在符合利润分配条件下，原则上每年进行一次现金分红，也可进行中期分红。未来三年每年以现金方式分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%。董事会将根据经营情况等因素提出差异化现金分红政策，并提交股东会审议。本规划自股东会审议通过之日起实施。
中信证券出具财务顾问核查意见，国药国际及山东耀新拟以现金认购公司非公开发行股份，合计认购不超过199,084,233股，占发行后总股本的23.0769%。本次权益变动后，公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为国药集团。资金来源为自有或自筹资金，不涉及股份权利限制，构成关联交易但不存在同业竞争。
公司发布详式权益变动报告书，国药国际与山东耀新拟以现金认购公司非公开发行A股股票，合计认购不超过199,084,233股，发行价格为16.25元/股，资金来源为自有或自筹资金。本次发行完成后，信息披露义务人将合计持有公司23.0769%股份，公司控股股东将变更为国药国际，实际控制人变更为国药集团。本次权益变动尚需多项审批程序。
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