捷昌驱动（603583）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期捷昌驱动（603583）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收入20.07亿元，同比上升27.31%，归母净利润2.71亿元，同比上升43.29%。按单季度数据看，第二季度营业总收入10.45亿元，同比上升20.54%，第二季度归母净利润1.59亿元，同比上升32.34%。本报告期捷昌驱动公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达223.49%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率30.15%，同比减0.2%，净利率13.51%，同比增13.91%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.86亿元，三费占营收比9.25%，同比减25.85%，每股净资产11.88元，同比增8.0%，每股经营性现金流0.93元，同比增51.16%，每股收益0.71元，同比增44.9%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.04%，资本回报率一般。去年的净利率为7.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为18.99%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为3.29%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达223.49%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在4.78亿元，每股收益均值在1.25元。

持有捷昌驱动最多的基金为华宝先进成长混合，目前规模为8.0亿元，最新净值4.9153（8月29日），较上一交易日上涨1.08%，近一年上涨37.66%。该基金现任基金经理为闫旭。

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