天地在线：11月4日接受机构调研，诺安基金、宁银理财等多家机构参与

证券之星消息，2024年11月5日天地在线（002995）发布公告称公司于2024年11月4日接受机构调研，诺安基金王晴、宁银理财吴桐、博时基金弓琛、路博迈安鹏、华鑫基金陈凯南、工银瑞信基金柯政、国泰君安资管郑伟、国信弘盛投资杨嘉、上海磐厚投资于昀田、深圳乾图私募基金孔辉、上海格传私募基金杨扬、南方基金李宇一、信达证券冯翠婷 李依韩 石明杰 白云汉、华创证券刘欣 赵海楠、华夏基金钟帅、新华基金张帅、兴业基金廖欢欢、长安基金崔甲子、财通证券张若谷、泰信基金吴秉韬、名禹资产刘宝军、万和证券田明华、递归资产于良涛、申九资产朱小虎、华安基金张杰伟、兴银理财江耀堃、中阅资本李晓诚、黄河财险李贺、北京遵道资产李强、上海混沌投资邵伟、浦银安盛基金黄星霖、兆信资产徐也清、银河基金杨宁、金元证券黄斌、国金基金范亮、誉辉资本郝彪、万家基金王健参与。

具体内容如下：
问：请介绍一下本次收购方案的具体情况？
答：本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资 金两部分。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买佳投集 团 100%股权，其中，标的资产交易对价的 60%以发行股份的方式 支付，剩余 40%的交易对价以现金方式支付，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

问：关于公司近期发布的发行股份及现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的预案，请介绍一下此次并购的目的和标的 公司的基本情况？
答：此次交易标的公司-上海佳投互联网技术集团有限公司（以 下简称“佳投集团”）成立于 2016 年，是一家互联网营销技术 服务商。总部位于上海。公司主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，以其自主研发的 DX（d Exchange）广告交易系统 为核心，运用大数据及广告交易算法等辅助技术，结合自身多年 的广告投放经验，既可以通过广告交易系统为客户提供精准高 效的广告投放服务，也可以在系统之外为客户提供智能营销服 务，实现广告主和媒体资源及目标受众的高效匹配，致力于提高 企业在互联网营销中的自动化、数字化和智能化水平。 佳投集团主要服务于阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手 等大型互联网公司。在媒体资源方面，佳投集团已覆盖了华为、 小米、喜马拉雅、美图等国内知名硬件厂商和移动媒体平台，在 行业内积累了良好的口碑和信誉。 本次交易是天地在线整合行业优质资源的重要举措，交易 完成后佳投集团将成为天地在线全资子公司，此次交易将为公 司业务注入新的技术能力，有利于提高公司收入规模和盈利水 平，公司在质量和市场竞争力也将进一步提升。

问：请简要介绍一下佳投集团的主要业务模式及核心优势？
答：佳投集团的核心业务-DX 广告交易系统业务利用数据分析 和机器学习等先进技术，结合丰富的流量投放策略经验，为广告 主及其代理商、各类媒介资源等提供了一个高效联系的平台，让 客户在合适的时机，将广告通过各类流量媒体精准展示给目标 受众，大幅提升广告效果和投入产出比。 同时，基于长期积累的广告投放经验优势，佳投集团还开展 了智能营销服务，系通过在媒体流量方开设广告投放账户，结合 大数据分析、机器学习、推荐算法等技术优化投放策略，把相应 的广告素材投放给最为匹配的终端用户，实现广告主对目标群 体的特定广告效果，如用户点击、下载、注册、购买消费等具体 行为，帮助客户实现产品推广、电商促销等多种目标。在此过程 中实时收集效果反馈信息，并进行数据分析以不断优化自身数 据库和投放策略，持续为客户提供优质投放效果。 佳投集团拥有一支高素质的技术团队，持续研发和应用先 进技术，包含了大数据分析、机器学习和深度学习等，公司运用 这些技术对用户行为进行深度分析和预测，从而提高广告投放效率。公司的广告流量交易系统通过实时数据处理和分析，能够 在毫秒级时间内完成竞价和广告展示，极大提高了广告的投放 效率和效果。同时，系统内置的智能优化算法能够根据广告投放 效果自动调整策略，相较于传统投放方式下，提升了广告点击率 和转化率。此外，系统的实时竞价业务处理时间小于 10 毫秒， 确保广告主能够在最合适的时机进行投放，提高了广告的投入 产出比。 在客户服务方面，多年来，佳投集团通过优质的服务和卓越 的广告效果，赢得了众多如阿里巴巴、拼多多、美团、快手等知 名互联网企业的信赖和长期合作关系，公司已累计服务近千家 广告主。公司在媒体资源方面建立了渠道优势和资源整合优势， 积极与拥有优质流量的垂直媒体建立合作，建立起行业领先的 媒体覆盖能力，广泛对接华为、小米、美图、喜马拉雅等国内知 名硬件厂商及移动媒体平台，可以为客户提供丰富的媒体资源。

问：佳投集团财务情况如何？
答：佳投集团近年来业绩实现较快增长，2022 至 2023 年分别实 现营收 7910 万元、1.25 亿元，归母净利润分别为 757.22 万元、 2294.69 万元；截至 2024 年 6 月末实现营收 6143.19 万元，归 母净利润 813.40 万元，结合内外部实际情况判断，预计其未来 业绩将继续保持增长。

问：公司目前在数字化营销业务方面的优势有哪些？
答：公司多年来一直专注于为中小企业提供互联网数字化服 务，服务客户已覆盖全行业，运营团队经验丰富，熟知各行业客 户的营销痛点，同时因与媒体长期保持良好的合作关系，公司能 够及时跟进上游媒体发展动向和互联网技术的革新。此外，公司 组建了专业的内容创策团队和产研团队，可为各行业客户提供 从媒体、内容、电商到私域适用于全域、多维场景的全链路数字 化解决方案和工具，全方位助力企业实现品牌升级。

问：如何看待本次并购对公司主营业务的影响？
答：通过本次交易，公司和佳投集团可在客户、媒体资源和业务 方面形成优势互补。在客户资源方面，天地在线深耕中小企业数字化营销服务， 公司以佳投集团现有大客户优势为切入点，有利于与阿里巴巴、 美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司建立合作关系。嫁 接天地在线数字化营销服务、数智化综合服务等业务能力，为其 提供更加多元化的产品和服务，进而扩大上市公司业务规模。在 媒体资源方面，佳投集团拥有海量中长尾媒体流量，此次交易可 为公司获取更加丰富的媒体流量资源，为广告主带来更加丰富 的流量选择，同时降低公司因媒体集中度高而带来的经营风险。 在业务方面，佳投集团多年来成熟的数据分析和机器人学 习技术，将为天地在线数字化营销业务注入新的技术能力，公司 业务范围将覆盖至中小企业的广告交易系统服务和智能营销服 务领域，进而扩大上市公司业务规模。同时天地在线与佳投集团 双方将共享各自的研发技术能力、销售网络和品牌效应，合力拓 展数智化营销服务新模式。 佳投集团拥有完整的实时竞价广告交易研发团队，在大数 据、广告交易算法和机器学习等领域具备丰富的技术储备。天地 在线拥有丰富的媒体资源、数字内容制作及应用相关的技术储 备。本次交易完成后,双方将基于各自业务优势优化现有产品功 能,为各类客户提供更为优质的服务，并合力探索全新的 I 智 能化营销产品，将人工智能技术持续应用于营销策略、素材内容 生成、营销效果优化等领域，实现服务场景持续延伸和业务规模 持续拓展。

问：请介绍一下公司目前在 AI 相关的产品布局以及未来公 司产品规划方向？
答：公司在自身数字营销及虚拟数字业务的基础上，不断优化 和提升产品及服务能力，现已推出为媒体、电商等行业客户在 I 数字人直播、I 数字人视频生成等应用落地提供全面的服务支 持的 I 数字人 SS 产品“星河 I 数字人系统”；帮助企业提 高工作效率和协作能力的 I 智能应用产品“Ibase”以及公司 合资企业-北京有问必应智能科技公司（简称“有问必应”）精心 打造的集“财税咨询、开票、记账、报税及风控管理”功能于一体的创新 I 应用“财税有问必”，满足客户在营销及提升企业 经营效能的不同需求。 未来公司将逐步探索更多的 I 应用产品及业务方向，包括 开发针对企业在广告投前策略、投放效果分析优化、投后数据分 析及管理等不同环节为一体的自动化、数字化、智能化工具，以 及打造实时生成和优化创意内容的 IGC 营销工具等 I 应用产 品。随着佳投集团的加入，公司将全面帮助企业提高营销效果、 提升内容创作效率和质量，增强数字营销、电商直播、内容运营、 企业管理等不同需求的服务体验，不断助力企业数字化转型和 创新发展。 目前公司 I 相关业务仍处于初期探索阶段，不排除未来受 行业政策等影响，出现项目中断或发展不达预期的风险。敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 本次接待过程中，公司严格依照相关管理制度及规定执行， 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开 重大信息泄露等情况。

天地在线（002995）主营业务：围绕客户需求为其提供互联网综合营销的全案服务解决方案及企业级SaaS服务。深入了解客户业务与品牌发展战略,为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务内容,形成全链路综合服务策略建议,为企业主提供全域持续增效的数字化服务。

天地在线2024年三季报显示，公司主营收入10.99亿元，同比下降17.03%；归母净利润-3099.69万元，同比上升3.62%；扣非净利润-3246.26万元，同比上升0.92%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.73亿元，同比上升13.02%；单季度归母净利润-861.78万元，同比下降475.27%；单季度扣非净利润-916.1万元，同比下降537.82%；负债率24.38%，投资收益37.1万元，财务费用-246.5万元，毛利率6.17%。

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