厦门国贸（600755）2024年三季报简析：净利润减61.83%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期厦门国贸（600755）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入2863.29亿元，同比下降28.55%，归母净利润7.12亿元，同比下降61.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入911.19亿元，同比下降29.26%，第三季度归母净利润-1.27亿元，同比下降144.14%。本报告期厦门国贸公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达715.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率1.43%，同比增17.73%，净利率0.25%，同比减50.95%，销售费用、管理费用、财务费用总计34.81亿元，三费占营收比1.22%，同比增96.8%，每股净资产9.42元，同比减2.29%，每股经营性现金流0.78元，同比增138.12%，每股收益0.14元，同比减79.1%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.79%，资本回报率不强。去年的净利率为0.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额41.12亿元，累计分红总额73.90亿元，分红融资比为1.8。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率6.58%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为30.28%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.78%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达715.53%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在19.5亿元，每股收益均值在0.9元。

持有厦门国贸最多的基金为景顺长城红利低波动100ETF，目前规模为71.21亿元，最新净值1.4194（10月31日），较上一交易日上涨0.2%，近一年上涨9.73%。该基金现任基金经理为龚丽丽。

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