亨通光电（600487）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期亨通光电（600487）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入423.99亿元，同比上升20.79%，归母净利润23.15亿元，同比上升28.32%。按单季度数据看，第三季度营业总收入157.85亿元，同比上升32.38%，第三季度归母净利润7.05亿元，同比上升27.25%。本报告期亨通光电公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达874.75%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.15%，同比减11.06%，净利率5.9%，同比增15.95%，销售费用、管理费用、财务费用总计22.4亿元，三费占营收比5.28%，同比减10.95%，每股净资产11.47元，同比增13.84%，每股经营性现金流0.18元，同比减7.73%，每股收益0.94元，同比增28.77%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.18%，资本回报率一般。去年的净利率为4.68%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市21年以来，累计融资总额112.30亿元，累计分红总额20.66亿元，分红融资比为0.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为48.85%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.94%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.62%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达10.41%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1052.06%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在28.21亿元，每股收益均值在1.14元。

持有亨通光电最多的基金为交银精选混合，目前规模为54.21亿元，最新净值0.7822（10月29日），较上一交易日下跌0.46%，近一年下跌21.36%。该基金现任基金经理为张雪蓉。

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