鸿路钢构（002541）2024年中报简析：净利润减22.58%，应收账款上升_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期鸿路钢构（002541）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入103.26亿元，同比下降6.73%，归母净利润4.28亿元，同比下降22.58%。按单季度数据看，第二季度营业总收入58.99亿元，同比下降2.56%，第二季度归母净利润2.25亿元，同比下降36.13%。本报告期鸿路钢构应收账款上升，应收账款同比增幅达55.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率10.71%，同比增0.55%，净利率4.14%，同比减16.99%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.58亿元，三费占营收比3.46%，同比增12.89%，每股净资产13.01元，同比增7.57%，每股经营性现金流-0.07元，同比减106.91%，每股收益0.62元，同比减22.28%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为9.62%，资本回报率一般。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额26.12亿元，累计分红总额11.19亿元，分红融资比为0.43。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.97%。
商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.38%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.11%）
建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.58%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达16.77%）
建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达54.91%）
建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达257.36%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在12.36亿元，每股收益均值在1.79元。

重仓鸿路钢构的前十大基金见下表：

持有鸿路钢构最多的基金为中庚价值先锋股票，目前规模为42.64亿元，最新净值0.7493（8月29日），较上一交易日上涨1.67%，近一年下跌26.98%。该基金现任基金经理为陈涛。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司信息化、智能化、新材料、新设备、新工艺的应用是否有新的推进？

答：公司一直把信息化建设及相关人才的培养放在公司管理的首位，近年来推出了实时工时工价体系、人力资源系统、项目预排产系统、管理考评系统、数字化人员管理平台等进一步提高项目计划性，以及提高对一线工人及项目进度的把控能力。公司非常重视智能化改造技术，公司已专门成立了智能制造研发团队，有效的推进了平面激光切割机、坡口激光切割机、智能三维激光切割机、智能四卡盘激光切管机、智能喷涂生产线、智能型钢二次加工线、楼梯焊接机器人、焊接工业机器人、便携焊接机器人等方面的应用。

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