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海通证券:DeepSeek时刻,关注创新药和AI医疗的机会

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海通证券认为,DeepSeek带来了市场对AI行业的关注,有较强的数据整合实力的应用公司是这一轮AI+医药的关注点,需要考虑创造新场景以及原有需求下降本增效的商业可能的路径,建议关注在医疗入口级创造新场景的公司。海通证券认为,随着全链条支持创新药产业发展的政策提出,各种配套政策也在陆续落地,展望未来,一方面期待政策为真创新的药物提供良好的发展空间,另一方面看好医保局和商保公司的协作,通力打造1+3+n的多层次医疗保障体系,打开支付端新空间,建议关注产业链的机会。海通证券认为,消费需求边际回暖,建议关注板块龙头。综上,在3月月度组合的配置上,重点关注创新药/CXO(创新药产业链)、医疗服务(消费+AI)、互联网医疗(AI)的相关机会。
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