（以下内容从华福证券《周观点：美联储加息扩表可能性或已浮现，看好供给约束型周期品》研报附件原文摘录）
近期观点
1、加息或可挽救美国金融资本账户顺差。
2、扩表或可解决AI和美债的融资流动性问题。
3、在加息扩表可能性下，看好高股息，大金融，供给约束周期品价格（铜，农产品，炼化）。
4、美国AI融资持续改善，关注北美算力的反弹。
5、中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产。
6、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康
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