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蓝晓科技2024年年报及2025年一季度点评:2024年公司净利润实现稳定增长

来源:海通国际 作者:刘威,孙小涵 2025-05-02 12:40:00
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(以下内容从海通国际《蓝晓科技2024年年报及2025年一季度点评:2024年公司净利润实现稳定增长》研报附件原文摘录)
蓝晓科技(300487)
本报告导读:
2024年公司营业收入及归母净利润同比均实现稳定增长,得益于材料销售收入的持续稳定增长,弥补了提锂项目收入下滑。
投资要点:
维持“优于大市”评级。2024年公司营业收入及归母净利润同比均实现稳定增长,得益于材料销售收入的持续稳定增长,弥补了提锂项目收入下滑。2025年一季度公司归母净利润继续维持正增长。预计公司2025-2027年归母净利润分别为10.28、12.61和14.95亿元,对应EPS分别为2.02、2.48、2.94元(原2025-26预测为2.29、2.81元),参考可比公司估值,给予2025年26X PE(原为2024年35x),目标价52.52元(-20%),维持“优于大市”评级。
2024年及2025年一季度公司净利润实现稳定增长。2024年公司实现总营业收入25.54亿元,同比增长2.62%;实现归母净利润7.87亿元,同比增长9.79%。2025Q1公司实现总营业收入5.77亿元,同比减少8.58%,实现归母净利润1.93亿元,同比增长14.18%。
金属资源板块及生命科学板块营业收入实现快速增长。2024年,金属资源板块吸附材料销售收入为2.56亿元,同比增长30%。其中,金属镓、铀的价格相对于2023年均有上涨;生命科学板块吸附材料销售收入5.68亿元,同比增长28%。受益于GLP-1多肽类药物需求公司固相合成载体业务呈现出快速增长态势;水处理与超纯化吸附材料实现销售收入6.88亿元,同比增长34%;化工与催化吸附分离材料实现销售收入2.02亿元,同比上升42%;节能环保类吸附分类材料实现销售收入1.81亿元,基本持平。
西藏提锂项目加速进行。西藏结则茶卡3300吨氢氧化锂产线在建项目经现场试验、调试等,有望建成西藏地区首个达标运行的工业化盐湖提锂项目,后续6700吨产线在条件允许的情况下,将有望加快建设。
风险提示:项目建设进度不及预期,产品需求不及预期。





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