中央政治局第二十次集体学习解读：坚持自立自强，促进合作共赢

（以下内容从中国银河《中央政治局第二十次集体学习解读：坚持自立自强，促进合作共赢》研报附件原文摘录）
核心观点
事件：4月25日，中共中央政治局就“加强人工智能发展和监管”进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。此前，十九届中央政治局曾于2018年10月31日就“人工智能发展现状和趋势”进行第九次集体学习。这是时隔近七年后中央政治局再次集体学习人工智能领域相关话题，习总书记作出重要论述。
点评：本次政治局集体学习相较2018年学习，呈现三大边际变化。（1）强调坚持自立自强，将AI技术安全可控上升为国家安全战略。（2）强调突出应用主导，明确“应用导向+算力基建”双轮驱动的产业化路径。（3）首次提出“全球治理”战略导向，提出“全球南方”合作框架下的技术输出新范式，这标志着我国AI发展重心有望从“技术追赶”转向以“生态构建+规则输出”为主导的范式变迁。
三大边际变化指引我国人工智能产业发展新趋势。（1）预计2025-2030年AI产业化落地将进入黄金窗口期，AI+行业应用百花齐放，具身智能、AIoT等场景的渗透机会提升。（2）预计国家级算力集群建设将提速增质，国产自主可控AI芯片、异构计算架构、分布式训练框架等核心环节将迎来重要政策红利。（3）预计全球治理将实现新突破，我国将加强“一带一路”“全球南方”等区域合作，为技术出海标的、跨境数据服务商等具有预期差修复空间。
本次集中学习，总书记有关人工智能的重要论述中包含六大要点。（1）加强基础研究，坚持自立自强，进一步发挥新型举国体制优势，集中力量攻克关键技术。（2）加速行业渗透，突出应用主导，人工智能技术发展以赋能终端应用为目标。（3）产学研用协同，促进科技创新与产业创新深度融合，强调企业的创新主体地位。（4）加强人才队伍建设，培育一流AI人才，继续实施教育改革并完善人才配套机制。（5）完善监管体系，加强风险防范，谨防人工智能领域“一哄而上”式盲目发展。（6）加强国际合作，推动全球治理，为弥合全球智能鸿沟作出中国贡献。
人工智能产业趋势前瞻：（1）应用范式迁移：多模态大模型将推动人机交互深刻革命，AI核心产业及AI赋能传统产业将迎来长周期繁荣，软件层面算法端持续向各行业渗透，硬件方面具身智能、自动驾驶、空间计算、脑机接口等载体将重构产业新格局；（2）算力国产替代：国产AI芯片市占率有望快速提升，建议上游国产化替代赛道核心标的。（3）监管科技崛起：AI治理催生千亿级合规市场，联邦学习、隐私计算、模型审计等细分赛道有望进入爆发期。