计算机行业点评报告：国资委部署央企AI+行动，重视国资云投资机会

（以下内容从开源证券《计算机行业点评报告：国资委部署央企AI+行动，重视国资云投资机会》研报附件原文摘录）
国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动
2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。会议指出，国务院国资委坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力推动中央企业融入国家算力布局，与龙头民企、科研机构深化合作，一批高价值行业应用场景落地，智能算力供给能力显著提升，数据集建设稳步推进，大模型构建加速追赶，在人工智能关键领域取得系列积极进展。
会议强调：（1）国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。
（2）要强化深度赋能，瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作，加大布局突破力度。要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑。
（3）要突破数据难题，分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业。
国央企、党政单位对大模型私有化部署需求旺盛
DeepSeek凭借其开源、低成本、高性能三大特性掀起AI落地革命，国央企、党政单位对大模型私有化部署需求旺盛。
（1）国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投、中国华电、中广核、中核集团等7家电力央企或子公司已陆续完成旗下AI平台与DeepSeek大模型的接入。
（2）银行、头部券商及基金公司也接连官宣接入DeepSeek大模型，并表示该系列模型可有效提升业务效率与准确性。
（3）2月16日，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。我们认为央国企、金融及政务领域掀起大模型部署的热潮，AI基础设施建设为重中之重，重视国资云板块机会。
投资建议：
国资云领域，重点推荐深桑达A、深信服、太极股份、中科曙光、海光信息等；受益标的云赛智联、铜牛信息、美利云、广电运通、易华录、智微智能、中国联通、中国电信、中国移动等。
风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。