电子行业周报：苹果AI功能或将于年中推出，微信接入DeepSeek引发市场关注

（以下内容从华安证券《电子行业周报：苹果AI功能或将于年中推出，微信接入DeepSeek引发市场关注》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周行情回顾
从指数表现来看，本周（2025-02-102025-02-14），上证指数周涨跌幅+1.30%，深圳成指涨跌幅为+1.64%，创业板指数涨跌幅+1.88%，科创50涨跌幅为+0.36%，中万电子指数涨跌幅+0.27%。板块行业指数来看，表现最好的是模拟芯片指数，涨幅为+3.13%，电子化学品较弱，跌幅为1.56%：板块概念指数来看，表现最好的是服务器指数，张幅为+7.57%，表现最弱的是MCU芯片指数，跌幅为0.97%。
苹果将公布新机，AI功能或将于年中推出
库克官宣革果产品家族将于2月19日迎来新成员，或有其他产品一同亮相。同时彭博社记者马克古尔曼发文称，革果公司正在加速推动将其AI功能引入中国，计划在今年中期完成这一目标，这一复杂任务不仅涉及软件调整，还需要深度依赖本地合作伙伴。知情人士透露，苹果在中国和美国的多个团队正在为该地区调整AppleIntelligence平台，计划最快在5月推出。报道称，苹果与阿里巴巴合作开发了一套设备端系统，能够为中国市场的iPhone、iliPad和Mac用户调整AI模型，百度则负责“其他功能”。百度则将负责包括视觉智能在内的一些功能，视觉智能是iPhone16上的一项新功能，能够扫描物品并从网上获取相关信息。
苹果AI智能的加速落地，或将带来端侧革果产品和苹果产业链的选代机遇。端侧实现AI能力需要端侧AI大模型的落地。从国内手机整机厂商看，均推出端侧A功能（如文档摘要、AI修图）包括华为（盘古模型）、小米（MiLM）、vivo（蓝心大模型）等，基于DeepSeekR1在推理能力上表现出色，若能进入AI智能终端，将推出具有强大A功能的产品，有望提升用户体验，增强产品吸引力，在与其他厂商的竞争中更具优势。
苹果端侧AI产业链相关公司包括思泉新材，蓝思科技，领益制造，水晶光电，蓝特光学，立讯精密，鹏鼎控股等。
手机端折叠屏方面相关公司包括立讯精密（总装2027年加入），凯盛科技（国产手机UTG核心），捷邦科技（赛诺高德），精研科技（MIM），舜宇和蓝思科技（MetaLens），信维通信与领益科技（钢壳电池）等。
微信AI搜索接入DeepSeek，国产主流应用软件与AI共舞
根据证券时报的报道，微信正在灰测接入DeepSeek-R1模型。腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜素入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。同时腾讯多个产品也正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手，腾讯元宝等。中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师龚正表示，头部厂商的技术优势为免费铺平了道路。免费的基础服务将成为流量入口，通过技术输出、企业级解决方案等增值服务实现商业闭环。这场竞争的本质，是争夺下一代人机交互标准的制定权。
国民级核心应用软件微信接入DeepSeek凸显国内主流互联网厂商对流量入口的竞争态势。微信AI搜索接入DeepSeek，相关产业链公司包括腾讯A基础设施建设厂商华勤技术（服务器主供）；英维克、申菱环境（数据中心温控）；科华数据（IDC）等。
风险提示
需求不及预期，技术选代不及预期，Al选代基础设施建设不及预期A终端产品研发不及预期，经济和消费疫软，A大模型竞争激烈