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上海证券-电力设备与新能源行业周报:国网新增特高压招标,多地推动低空经济发展-240523

来源:上海证券 作者:丁亚 2024-05-23 18:30:00
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(以下内容从上海证券《上海证券-电力设备与新能源行业周报:国网新增特高压招标,多地推动低空经济发展-240523》研报附件原文摘录)
行情回顾
过去一周,电力设备行业下跌1.68%,表现弱于大盘,在所有一级行业中涨跌幅排名第27。分子板块看,电机上涨0.63%,电网设备下跌0.90%,其他电源设备下跌1.20%,风电设备下跌1.41%,电池下跌1.47%,光伏设备下跌3.01%。
电力设备:国网新增特高压招标,电力设备景气向好
国网发布2024年新增第十三批采购(特高压项目新增第一次服务(前期)招标采购)公告。本次招标主要包括藏东南-粤港澳直流工程(西藏段)两座换流站以及线路可研及勘察设计,另外包括多个特高压储备工程的主体设计协调工作。
我们认为,在新能源渗透率提升以及电网智能化的背景下,电网投资有望持续增加,看好具备全球竞争力的国内电力设备企业出海。推荐海兴电力,建议关注许继电气、平高电气、中国西电、三星医疗、威胜信息、金盘科技、华明装备、明阳电气等。
工控:多地推动低空经济发展,电机电控等有望受益
北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,广东省公布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。电机电控等核心零部件有望受益低空经济发展,建议关注卧龙电驱、蓝海华腾。
新能源汽车:看好充电桩投资机会
看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势,看好运营端利用率&收益提升以及制造端出货增长,建议关注充电运营商和充电桩产业链投资机会。建议关注特锐德、万马股份、道通科技、通合科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
光伏:看好新技术发展以及集中式逆变器、跟踪支架
看好行业出清后的新技术发展,包括颗粒硅、HJT、0BB等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料,建议关注奥特维。另外,看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长,集中式逆变器及跟踪支架等有望受益,建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。





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