计算机行业行业点评报告：谷歌于I/O大会宣布AI全线升级，应用集成遍地开花

（以下内容从中国银河《计算机行业行业点评报告：谷歌于I/O大会宣布AI全线升级，应用集成遍地开花》研报附件原文摘录）
核心观点：
事件：当地时间5月14日，谷歌于年度开发者大会Google I/O上宣布了其AI系列更新；更新包括1）基础大模型：扩容Gemini1.5Pro上下文窗口，发布轻量级Gemini1.5Flash，并预计推出Gemini Nano及Gemma2；2）多模态人工智能助手：Project Astra；3）硬件：推出第六代TPU芯片Trillium；4）多模态大模型：文生图（Imagen3）、视频生成（Veo）、及音乐生成（Music AISandbox）；5）应用集成：Google Search搜索引擎集成“AI概览”功能，Android15、Google Photos、Google Workspace等全新AI功能集成。
Gemini1.5Pro上下文窗口再突破，Gemini Nano赋能端侧设备：Gemini1.5Pro上下文窗口扩展至200万tokens，定价为3.5美元/100万tokens，提供35种语言；轻量级Gemini1.5Flash上下文窗口为100万tokens，定价为0.35美元/100万tokens。Gemini Nano应用于端侧设备，可实现低延迟并保证隐私的无缝交互；今年晚些Nano将接入TalkBack，可在安卓手机上为图像提供描述。最新开源大模型Gemma2参数量提升至27B，预计于今年6月发布。此外，谷歌推出人工智能助手Project Astra，目前仍处初期阶段，预计将在今年应用至Gemini Live。
第六代TPU芯片Trillium问世，性能效率大幅增进：谷歌推出第六代TPU芯片Trillium，是迄今为止性能最优、效率最高的TPU；与上一代TPU v5e相比，芯片计算性能提高4.7倍。公司将于今年年底向云客户提供Trillium。
多模态大模型性能优化，全面提升竞争力：1）文生图大模型：Imagen3增添更丰富的细节以升级照片真实感，并优化自然语言理解能力。2）视频生成大模型：Veo对标OpenAI Sora，能够根据文字、图片和视频的提示来生成高质量1080p视频，提供用户对光照、镜头语言、视频颜色风格等可自定义设置的功能。3）音乐生成大模型：Music AI Sandbox可根据文本提示生成声音，以增强音乐效果。
Google Search AI化，应用集成遍地开花：Google Search搜索引擎中加入“AI概览”功能，可提供生成式汇总的答案，以简化搜索结果、提升搜索效率。另外，将Gemini Nano整合至安卓系统，可处理文本、图像、音频和语音，同时保持设备信息的私密性；全面布局Gemini与应用程序集成，包括GooglePhotos、Google Maps、Gmail、Google Meetings等均部署全新AI功能。
投资建议：谷歌AI全线升级，有望带动下游应用及端侧AI。第六代TPU芯片Trillium的性能提升和能效比的改善，将加速AI模型的训练和推理过程，利好云、边、端AI全面升级，尤其端侧AI革命一触即发。建议重点关注：1、端侧AI：中科创达、萤石网络、科大讯飞、小米集团-W、虹软科技；2、垂直行业AI应用：AI+教育、AI+办公、AI+医疗、AI+金融有望加速爆发，重点推荐彩讯股份、嘉和美康、金山办公、同花顺、拓尔思等。
风险提示：技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。