计算机行业华为产业链动态追踪：原生应用开发启动，鸿蒙生态加速繁荣

（以下内容从东兴证券《计算机行业华为产业链动态追踪：原生应用开发启动，鸿蒙生态加速繁荣》研报附件原文摘录）
事件：
1、 12 月 19 日， 2023 开源产业生态大会上，华为终端 BG 软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超过 7 亿台，预计今年底到明年，鸿蒙生态设备数量逐步达到 8 亿台至 10 亿台。
2、 12 月 19 日， 东方国信、中泰证券等八家企业与华为签约并官宣启动鸿蒙原生应用开发。在此之前，如美团、去哪儿、新浪、小红书、哔哩哔哩、钉钉、支付宝、高德地图等一众互联网头部企业已纷纷官宣加入鸿蒙生态，进展快的如小红书和部分游戏厂商已完成 Beta 版或全量版开发。
点评：
我们认为鸿蒙系统当前的高速发展主要得益于以下三方面：
1）物联网操作系统的定位： 据 IDC 数据， 中国物联网连接规模到 2026 年预计将增至约 102.5 亿个，复合增长率约 18%， 其中消费行业是最大的物联网连接组成，连接数量到 2026 年将接近 59.8 亿个。基于华为在 ICT 领域的深厚积累，鸿蒙所应用的分布式软总线技术将多设备融合为“一个设备”， 带来设备内和设备间高吞吐、低时延、高可靠的流畅连接体验，华为“1+8+N” 全场景全端互通战略赋能， 为即将到来的“万物互联”时代创造先发优势；
2） 华为手机的出货回暖： 华为 Mate60 系列上市后引起强烈反响， 六周内售出约 160 万台设备，据 Counterpoint Research 数据，今年三季度华为实现 37%的同比销售增长，在国内的销售份额由 22 年同期的 9.1%增长至 12.9%。华为在国内市场特别是高端机型具有较强品牌影响力、产品竞争力以及自主可控度，手机作为“1+8+N”物联生态的核心，出货量的提升除了带动鸿蒙系统的直接装机量外，预期将带动整个华为物联网生态的发展；
3） 国内领先的开发者生态与应用生态： 对于操作系统而言，生态的构建是其渗透率提升以及搭建长期壁垒的关键。 开发者方面，鸿蒙系统为开发者提供了赋能套件、鸿蒙开发套件、三方库、开发者支持平台等全方位能力支持， 为开发者实现全流程赋能，截至今年八月鸿蒙已累积 220 万开发者。 应用方面，华为 8 月公布全线自研、或不再兼容安卓应用的 HarmonyOS NEXT 系统，在当前开源安卓与闭源 ios 占据大部分市场的情况下，新建闭源系统生态需要厂商具备极强的号召力，当前多家互联网头部企业已逐步开展鸿蒙原生应用的开发， 我们认为与支付宝、美团等集成大量场景及应用的平台型企业的合作或将在未来快速提升 HarmonyOS NEXT 的可用度与生态丰富度。
投资策略： 操作系统作为连接软硬件的关键，在整个信息技术产业当中具有极为重要的价值，鸿蒙的出现依托华为的技术实力以及影响力，叠加生态伙伴的共同添砖加瓦，在高自主可控的基础上实现好用易用，具有国内乃至全球领先的产品力。我们认为随着物联网时代的到来，鸿蒙有望依托华为硬件出货量的提升以及生态的逐步繁荣实现渗透率的稳健增长。 据此认为华为应用生态的重要参与者以及华为开源生态的重要贡献者中国软件国际、软通动力、润和软件、中科创达等公司有望受益于行业发展。
风险提示： 华为鸿蒙生态建设不及预期、华为手机出货量不及预期、行业竞争加剧、宏观波动风险