事件 公募基金陆续披露2022 年四季度重仓股情况 行情回顾 汽车行业2022Q4 区间涨跌幅为0.69%,在中信30 个一级行业中排名倒数第6,主要受到摩托车指数板块回调11.22%的拖累。
2022Q4 中信汽车行业指数相对于沪深300 涨跌幅为-3.20%,其中商用车子版块跑赢沪深300 指数,乘用车、零部件、摩托车和汽车销售服务指数跑输。2022Q4 十大汽车重仓股占基金股票投资市值比为1.55%,同比上升,环比有所下滑。
汽车行业子版块表现 各子板块上涨强度排序为商用车>汽车销售服务>乘用车>汽车零部件>摩托车。2022Q4 中信汽车行业指数相对于沪深300 涨跌幅为-3.20%,相对收益与2022 年Q3(-0.58%)相比继续走弱。从细分子行业来看,商用车板块表现最好,2022Q4 相对沪深300涨跌幅为4.47%;摩托车表现最弱,相对沪深300 涨跌幅为-12.98%;其它子版块方面,2022Q4 销售服务相对沪深300 涨跌幅为-2.51%,乘用车相对沪深300 涨跌幅为-3.13%,零部件指数相对沪深300 涨跌幅为-4.09%。
公募基金对汽车行业持仓及增减持情况 2022Q4 汽车行业中共有98家公司获得基金重仓持有,标的数量环比降低,其中持有基金数最多的前五家公司分别为比亚迪(652)、伯特利(145)、福耀玻璃(100)、拓普集团(98)、赛轮轮胎(89)。A 股方面,机构增持占流通股比例变化前五位的公司为森麒麟、明新旭腾、华懋科技、上声电子、西菱动力;减持占流通股比例变化前五位的公司为科博达、华阳集团、隆盛科技、拓普集团、春风动力。
沪深股通情况 2022Q4 沪深股通集中增持了钱江摩托、福耀玻、爱玛科技、拓普集团、宁波华翔,增持比例分别为2.40pct、2.08pct、1.52pct、0.90pct、0.80pct;集中减持了科博达、星宇股份、长安汽车、华域汽车、浙江世宝,减持比例分别为-2.22pct、-1.59pct、-1.27pct、-1.15pct、-1.09pct。港股通方面,Q4 持股占比前五位的公司为浙江世宝、长城汽车、广汽集团、福耀玻璃、首控集团,对应持股比例分别为32.29%、31.04%、24.27%、21.06%、16.75%。
投资建议:整车端推荐广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、长安汽车(000625.SZ)、长城汽车等(601633.SH);智能化零部件推荐华域汽车(600741.SH)、伯特利(603596.SH)、德赛西威(002920.SZ)、经纬恒润(688326.SH)、中科创达(300496.SZ)、科博达(603786.SH)、均胜电子(600699.SH)、星宇股份(601799.SH)等;新能源零部件推荐法拉电子(600563.SH)、菱电电控( 688667.SH)、中熔电气(301031.SZ)、拓普集团(601689.SH)、旭升股份(603305.SH)等。
风险提示:1、汽车销量不达预期的风险。2、芯片短缺导致的产业链风险 3、原材料价格上涨对盈利造成不利影响的风险。4、基金持仓变动造成股价大幅波动的风险。