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机械行业周报(2022年7月第4周):持续聚焦“风光锂”设备,电子特气国产替代将提速

【核心组合】 杭氧股份、 中兵红箭、 上机数控、 先导智能、 迈为股份、 晶盛机电、 三一重工、新强联、 乐惠国际、 亚玛顿、 罗博特科、 杰瑞股份、华测检测、 宏华数科、 凯美特气【最新关注】 金辰股份、 铖昌科技、 和而泰【重点股池】 金辰股份、 四方达、 奥特维、 海目星、 华特气体、 英杰电气、 运达股份、 双环传动、 春风动力、 青鸟消防、恒立液压、 先惠技术、 天宜上佳、日月股份、 黄河旋风、利元亨、 杭可科技、中际联合、 捷佳伟创、巨星科技、 中国电研、 北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、 国茂股份、 华铁应急、 聚光科技、 杭叉集团、杰克股份【上周报告】【高测股份】 深度:光伏切割一体化解决龙头,切片代工+金刚线打开第二成长曲线;【光伏设备】 CPIA 上调光伏装机预期;重点关注大尺寸、薄片化、 N 型新机遇;【杭氧股份】 成长路径:行业需求、公司份额、盈利能力三提升;【杭氧股份】 杭氧、沈鼓强强联合,推动工业气体持续国产替代;【培育钻石】 国内需求超预期,成长性将复制多年前的新能源汽车;【中兵红箭】 兵器集团董事长调研豫西集团,中兵红箭军民品双驱动;【三一重工】 上半年业绩短期承压, Q3需求有望边际改善;【三一重工】 股票激励彰显信心,坚定看好工程机械中长期强阿尔法龙头;【捷佳伟创】 TOPCon 设备获头部客户订单;量产型钙钛矿电池核心装备出货;【宏华数科】 事长增持股份彰显信心;下游需求边际改善以现;【聚光科技】 发布 2022年员工持股计划草案,强化骨干人员绑定;【春风动力】 6月公司大排量摩托车同比增长 45%;盈利拐点有望显现;【中铁工业】 上半年新签订单大增 31%,抽水蓄能、矿山等应用 TBM 需求旺盛;【核心观点】【工业气体】 零售气体价格连续 3周跌幅收窄。 7月第三周同比跌幅 34%、环比提升 4%;电子特气氪气、氙气价格维持高位,氖气市场价格持续回落至 1.4万元。 预计国内工业气体市场空间近 2000亿元, 海外可比公司 6000-10000亿市值;看好电子特气国产替代。 推荐杭氧股份、 凯美特气、华特气体,看好陕鼓动力、 金宏气体。

【光伏设备】 CPIA 上调 2022年光伏装机预期 10GW,预计大尺寸、薄片化、 N 型提速。

CPIA2022上半年光伏行业回顾与展望研讨会提出 2022年预计全球装机 205-250GW,yoy+21%-41%,我国预计装机 85-100GW, yoy+55%-82%。 推荐上机数控、 亚玛顿、 罗博特科、金辰股份、 迈为股份、 晶盛机电、 奥特维、英杰电气、 捷佳伟创等。

【锂电设备】 乘联会预计 7月新能源汽车零售销量达 45万辆, yoy+102.5%。 叠加新能源汽车下乡活动和各地新能源车补贴政策刺激,新能源车销量有望持续攀升。 推荐锂电设备龙头先导智能、先惠技术、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业。

【风电设备】 国家能源局发布数据, 截止 6月底风电装机容量约 3.4亿千瓦, yoy+17.2%;新增装机 12.94GW, yoy+2.1GW。 2022年下半年风电交付吊装进入高峰。 风电设备将迎来“出口需求增加+大宗商品降价” 的双重利好。 二季度国内风电招标进入旺季、 招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗商品价格持续下降,风电设备龙头盈利能力将逐季修复。 推荐新强联、运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链, 看好东方电缆、海力风电、 明阳智能等。

【半导体设备】 SEMI 预计 2022年全球半导体设备总销售额有望达到 1175亿美元,创历史新高,同比增长 15%, 2023年有望达到 1208亿美元;2022H1我国集成电路出口增长 16.4%,国际市场需求保持稳定; 设备类企业有望伴随半导体国产替代迎来业绩释放期, 推荐: 晶盛机电、北方华创、 拓荆科技、 罗博特科、奥特维、英杰电气;看好中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

【培育钻石】 2022年 1-6月印度培育钻石毛坯进口额同比增长 72%,行业景气度持续。 单6月印度培育钻石毛坯进口额 1.48亿元,同比增长 47%,环比 5月增长 35%,毛坯进口额渗透率 7.7%,环比 5月增长 0.6pct。 俄罗斯天然钻石减产,“缺口”或导致培育钻石需求进一步上涨;日本成功开发 2英寸金刚石晶圆量产,工业金刚石未来应用空间大; 预计2022-2025年全球培育钻石原石复合增速 35%。 推荐中兵红箭、 四方达、 黄河旋风、 力量钻石、 国机精工,看好沃尔德。

【工程机械】 2022年上半年, 工程机械平均月开工率 60%, Q1为 54%, Q2为 67%。摊铺机Q2累计平均作业量环比增长 124%、平均月开工率提升 26pct。汽车起重机 Q1平均月开工率为 74%, Q2平均月开工率为 80%,保持开工率第一。 CME 预估 2022年 7月挖掘机(含出口)销量 18700台左右,同比增速 8%左右,高基数边际效应改善,销量增速大概率在 7月转正。 持续聚焦市占率不断提升的龙头三一重工(中长期)、徐工机械(中短期) ;持续推荐恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、建设机械、 安徽合力、 华铁应急等。

【油气装备】 国内海洋油气勘探开发迎来大号时机。 预计 2022年,我国海洋油气产量仍将进一步提升,原油产量将达 5760万吨,同比增长 5.4%,占全国原油增量 80%,继续保持全国石油增量领军地位;天然气产量将突破 200亿立方米, 同比增长 6.7%,占全国天然气增量 12%。 推荐杰瑞股份、中密控股,看好中海油服等。

【检验检测】 市场监管总局发布《2022年度实施企业标准“领跑者” 重点领域》。其中,专业技术服务产品类别中涵盖了检测服务、环境保护监测服务等领域。 推荐华测检测;持续看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。

【消费升级/海外出口】 美国 6月 CPI 同比上涨 9.1% 创近 41年峰值, 食品和能源价格高企是造成 6月 CPI 再创新高的主要原因。 中美高级官员近期频繁通话, 预计未来出口产业链有望会际改善。 乐惠国际鲜啤 30公里入驻西安碎怂烤肉, 渠道开拓再下一城; 重点推荐乐惠国际、 春风动力、 浙江鼎力、巨星科技、永创智能。

【消防电子】 国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》通知,强调十四五消防安全生产治本攻坚重点包括电动汽车、电动自行车、电化学储能设施等新兴业态,并督促餐饮等行业力争安装燃气泄漏报警装置。重点推荐青鸟消防;看好国安达。

风险提示: 1)基建及地产投资低于预期; 2)新冠疫情扩散超预期风险。





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