事件：近日，公司发布公告，拟以支付现金方式收购浙江和仁科技7879.53 万股，约占和仁科技股份总数的29.75%，交易金额7.69 亿元。本次交易完成后，公司将成为和仁科技第一大股东。
点评：和仁科技概况。和仁科技是一家在深圳证券交易所上市交易的公司，股票简称为“和仁科技”，股票代码为“300550”。2021 年营业收入4.64 亿元，归母净利润3481 万元。和仁科技是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验，能够满足大型医疗机构客户的建设需求。公司发展了一批以301 医院、西京医院、同济医院、华西医院、湘雅医院、湘雅二院、浙医二院等国内TOP20 的一流知名医院为代表的标杆客户，为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用提出基于自有核心系统的整体解决方案。
本次交易概况。公司拟以7.69 亿元收购和仁科技7879.53 万股，收购价格为9.76 元/股（相比周五股价折价7%），收购完成后，公司将持有和仁科技29.75%股份，成为和仁科技第一大股东，本次收购将增强公司医疗信息化产业领域的综合实力，整合后，有利于提升在专科医院领域的技术、科研及医疗信息数字化能力，增强公司的盈利能力及竞争优势。磐源投资和和仁科技实际控制人杨一兵、杨波做出业绩承诺，承诺2022-2024 年实现净利润分别不低于3500 万元、4000 万元、4500 万元，三年合计不低于12000 万元。
盈利预测与投资评级：考虑并购和仁科技带来投资收益增厚，我们上调公司归母净利润，预计公司2022-2024 年营收分别为32.02、41.43、53.62 亿元，同比增长15.2%、29.4%、29.4%，归母净利润分别为8.26、10.77、14.43 亿元，同比增长17.5%、30.4%、34.1%，对应PE 分别为52.93、40.61、30.29 倍，考虑口腔医疗服务需求快速增长，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：医疗风险、新冠疫情风险、竞争加剧风险。
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