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计算机行业周报:板块深度调整后,关注IaaS和SaaS投资机会

2019-04-30 00:00:00 作者:杨思睿 来源:中银国际证券
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本周观点:(1)2019年云基础架构增速预计将超25%,重视IaaS到SaaS投资机会。根据IDC数据,2018年国内公共和私有云IT基础架构投资(含供应商收入以及渠道加成)总计120.1亿美元,同比增长74.7%。同时预计2019年中国云IT基础架构的总投资将达到151.7亿美元,同比增长25.5%。云基础架构投资高速发展主要受益于公有云市场激烈竞争,云厂商加大资本开支带动需求高增。(2)数据验证2019Q1云计算产业发展维续良好态势。产业链相关公司2019Q1营收同比增速:硬件服务器厂商浪潮信息(+27.4%)、中科曙光(+52.6%)、紫光股份(+20.9%),SaaS厂商广联达(+37.4%)、卫宁健康(+20.1%)、用友网络(+16.6%),营收数据表现均较好,直接验证云产业进程顺利。

投资推荐:重点推荐SaaS领域的用友网络、广联达、卫宁健康,IaaS领域的浪潮信息,云安全域的启明星辰,关注中科曙光。

本周行情:本周计算机板块下跌5.50%,沪深300指数下跌5.23%。各子板块中涨幅靠前的是工业互联网(0.67%)、智慧医疗(-3.68%)和云计算(-3.95%)。个股方面,本周涨幅靠前的为中孚信息(11.30%)、易华录(9.41%)、浪潮信息(7.15%)、新大陆(7.01%)和泛微网络(6.17%),跌幅靠前的为数字认证(-26.06%)、格尔软件(-19.78%)和同方股份(-18.50%)。

重要公司公告:(1)浪潮信息公告《2019年第一季度报告》:公司实现营业收入9,693,720,176.05元,同比增长27.41%;归属于上市公司股东的净利润92,298,575.63元,同比增长67.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,635,510.33元,同比增长42.46%。(2)大华股份公告《2019年第一季度报告》:公司实现营业收入4,347,918,104.26元,同比增长7.05%;归属于上市公司股东的净利润316,343,906.02元,同比增长67.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润286,016,593.97元,同比下降1.60%。(3)东方国信公告《2018年年度报告》:公司实现营业收入1,996,177,939.21元,同比增长32.55%;归属于上市公司股东的净利润518,259,114.74元,同比增长20.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润482,375,010.03元,同比增长32.79%。

行业要闻:(1)国务院吹风会:货币政策没收紧也没放松,外界对政治局会议有误读。(2)乌镇智库:中国人工智能企业去年融资157亿美元。(3)Gartner:阿里云亚太市场份额为19.6%,超过亚马逊、微软总和。(4)英特尔:苹果高通意外和解促使我们退出移动5G领域。(5)2018年中国网络版权产业规模达7423亿元,同比增16.6%。

风险提示:下游需求不及预期;技术研发进展不及预期。





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