股票市场资金周观察:上周杠杆资金净流出207亿元,北上资金净流入

投资要点:

股市资金流入融资融券方面:截至上周末,两市两融余额合计9599.09亿元,融资余额9524.97元,融券余额74.12亿元。与前一周相比,融资余额净减少213.62亿元或-2.19%;融券余额净减少7.45亿元或-9.1%,融资杠杆资金净流出207.11亿元。

基金发行情况:上周公募基金发行股票型及偏股型混合基金共12只,募集约43.94亿元环比下降73%。股票型基金持股比例为86.58%,混合型基金平均持股比例为55.97%,持股比例较前一周有所回落。

北上资金陆股通:上周北上资金净流入40亿元,较前一周,净流出转为净流入。其中,沪股通净流入34亿,深股通净流入6亿。

上周北上资金卖出行业股数占行业总流通A股数比例较高的行业为:通信、钢铁及汽车。持股市值占行业自由流通市值较高的行业为:食品饮料(16.1%)、家电(15.7%)、休闲服务(14.4%)、建材(7.3%)及交通运输(7%)。

个股方面,上周按净买入量占A股流通股比例靠前个股为春兴精工(1.41%)、平治信息(1.12%)、一心堂(1.04%);净卖出量占比靠前个股为:崇达技术(1.35%)、大博医疗(1.09%)、天夏智慧(1.03%)。

股市资金流出

南下资金港股通:上周港股通休市,无资金净流入或流出。

产业资本增减持:上周产业资本净减持5.5亿元,净减持规模较前一周(净减持35.4亿元)有所收敛,减持压力主要来自创业板。净减持规模较大行业为:医药生物(10.58亿元)、轻工制造(5.2亿元)、非银金融(4.27亿元)。净减持股数占流通股比例较大的个股有:梅雁吉祥(4.56%)、特一药业(3.35%)、金域医学(3.27%)。

本周解禁市值预计约883亿元,较上周407亿元明显上升。

股权融资:上周股权融资合计118.4亿元,募集规模较前一周增加181.2%。上周股权融资主要来自IPO首发(89.9亿)及私募可交债(28.44亿),无企业参与增发、可转债及配股。

交易费用:上周交易费用估算20亿元,随着成交额下降,交易费用较前一周有所下降。