事件:
公司日前发布年报。报告期内,公司实现营业收入172.34亿元,同比增长72.82%;归属于上市公司股东净利润22.69亿元,同比增长12.84%;基本每股收益0.75元,同比增长11.94%,归属于上市公司股东的扣非净利润13.06亿元,同比增长14.58%。
投资建议:
公司是商业地产龙头企业,在目前深耕北京、天津、重庆和惠州四个城市。公司在北京有无以伦比的资源优势以及深厚的商业地产开发、运营优势。未来公司将深入参与金融街扩容工程,2012年公司已经开始逐步获取金融街地区的项目,未来公司将依靠金融街扩容机遇获得再次腾飞的机会。同时公司目前持有和经营70万平米的优质物业,未来还将稳定增长,将给公司带来稳定的现金流入。我们预计公司2013-2015年的营业收入分别为198亿元、229亿元和264亿元,基本每股收益分别为0.89元、1.22元和1.41元,对应PE分别为6.83、5和4.3。维持公司“强烈推荐”评级。
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