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三花智控2018年三季报点评:汽零业务加速增长,传统制冷业务承压

来源：光大证券

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作者：金星,甘骏 2018-11-01 00:00:00

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投资建议

制冷业务增速预计较为平稳,汽零业务受益于特斯拉Model3的快速放量,后续收入增速有望进一步提升。受传统制冷业务较为宽松的供需格局影响,预计后续盈利能力仍有压力。由于传统制冷业务盈利能力下降幅度超出预期,下调2018~20年EPS预测为0.63/0.80/0.96元(原预测为0.70/0.91/1.08元),对应PE为18/14/12倍,公司新能源业务即将进入爆发期,维持“增持”评级。

核心风险

传统制冷业务竞争加剧;人民币汇率大幅升值;中美贸易终端升级。

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