投资建议:建议关注标的
中兴通讯、烽火通信、光迅科技、博创科技、日海通讯
风险提示
1、运营商收入端持续承压,被迫削减建网规模或者向上游压价。
2、国家对5G、物联网等新兴领域扶持政策减弱,运营商部署5G/NB网络意愿减弱,进度不及预期。
3、5G标准化和产品研发进度不及预期,产品单价大幅提升,商用部署时间推迟。
4、运营商削减对物联网模组的补贴,削减对5G终端的补贴,导致产业链发展变缓。
5、国内通信设备、终端、纤缆厂商运营成本提升,产品竞争力下降。
6、国内通信设备、终端、纤缆厂商产能扩充超预期,产品单价下滑。
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