盈利预测与投资建议:
我们预计公司2018-2020年的销售收入分别为91.9亿元、132.7亿元和192.6亿元,归属母公司净利润为9.17亿元、13.81亿元和20.95亿元,对应EPS为0.35元、0.53元和0.81元。我们看好公司体检业务规模的快速扩张、对慈铭的整合效应释放。同时,美年健康逐渐体现出其平台型公司,以及作为大健康产业入口端的价值,未来有能力导入更多体检项目与挖掘体检数据的应用,全方位体现其大健康行业的龙头公司的价值。因此,持续对公司的“买入”评级。
风险提示:
医疗服务政策风险;并购整合企业融合风险。
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