上周A 股市场受短期资金面影响,出现大幅震荡。随后在一带一路相关板块的带动下创出年内新高,沪指上周五已逼近3275点。本周随着博鳌论坛开幕,全国基建投资加速。估计会迎来冲关行情,但也要注意本周末是金融机构季末考核时间节点,需要防止大盘冲高后回落。
开源证券研究所认为,各地在2017年将强化基础设施投资和补短板投资作为稳增长的主要手段,尤其在国家对房地产市场的新一轮调控下,产业项目投资的大幅增加有望对冲房地产投资增速的下滑。并且带动房地产、建材、水泥、工程机械、港口、机场等产业超预期增长,为股市二季度带来新增周期热点。
后市投资机会,主要集中在三条线。一是混改,联通已启动,接下来民航、电力、石油、军工等垄断行业的股票一定会跟进。二是,人工智能、物联网、新能源、稀缺资源板块的股票会有耀眼的表现。三是,强周期板块受益经济复苏,两会后基建投入超预期。比如PPP、工程基建、房地产、一带一路等。
风险提示:宏观经济下行,政策风险
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