西安旅游(000610)定增募资收购西安三人行100%股权

【事件简述】:

2016年7月11日公告,公司拟以10.67元/股发行7007.83万股,并支付现金3.56亿元,合计作价11.04亿元收购新三板挂牌公司西安三人行传媒网络科技股份有限公司(简称“三人行”)100%股权;并拟以11.04元/股向公司控股股东西旅集团,以及崔程、潘胜阳、齐海莹四名投资者发行股份募集配套资金不超过5.8亿元,将用于支付现金对价及投资标的公司在建募投项目。此次交易对方中,钱俊冬、崔蕾、西安多多、西安众行共同承诺,三人行2016年、2017年和2018年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润分别不低于0.80亿元、1.00亿元和1.25亿元。三人行所处行业为广告业和公共关系服务业,主营业务为校园全媒体业务、校园公关活动营销服务及数字整合营销业务。其目前已与全国近900所知名高校建立了长期友好合作关系,拥有包括阅报栏、运动场围栏及校园餐桌户外媒体、新生手册、高校BBS等多种形式的全国性校园媒体网络资源,同时积极拓展新媒体业务,推广建造校园LED屏,并积累了丰富的线下公关活动经验,具备为客户打造校园立体营销网络的综合实力。

【事件点评】:

此次交易完成后,公司将在原有主营业务的基础上,注入三人行的广告业务,从而进入广告及数字营销业务,进入到互联网广告行业。同时公司可以和目前的旅游业务和酒店经营业务进行相应的整合,探索开展在互联网上进行酒店营销和旅游营销。此外,本次交易将为公司培养新的利润增长点,进一步增强公司未来整体盈利能力和可持续发展能力。

【近两月机构评级】:

无

【技术点睛】:

该股停牌。