航天科技调整定增发行股票价格和发行数量

金融界网站讯 航天科技(000901,买入)5月26日晚间公告称，公司拟向Eashine International Co.， Limited（以下简称“益圣国际”）发行股份购买Hiwinglux S.A.（以下简称“Hiwinglux公司”）100%股权；向Easunlux S.A.（以下简称“Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权； 以现金购买国新国际投资有限公司（以下简称“国新国际”）持有的NaVilight S.a.r.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。根据国务院国资委备案的评估结果并经交易各方协商，本次重组标的资产的作价合计为人民币174，188.99万元（以下金额均为人民币）。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过167，055.38万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年8月19日）后我国A股资本市场发生较大变化，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，市场走势已触发本次重组方案中发行价格调整机制。为充分保护各方利益，公司于2016年5月26日召开第五届董事会第四十次（临时）会议，审议并通过了对发行股份购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价进行调整的事项。具体调整情况如下：

调整后的股票发行价格为30.72元/股；调整后的发行股份数量为31，456，252股；调整后的募集配套资金发行底价为30.72元/股；本次交易公司拟以询价方式向不超过10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过167，055.38 万元。按照调整后的发行底价30.72元/股测算，本次募集配套资金拟增发股份不超过54，380，006股。

最终发行数量将根据中国证监会的核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。