暴风科技重组拟31亿收购游戏及影视资产 28日复牌

金融界网站3月25日讯讯 暴风科技(300431,买入)3月25日晚间公告称，公司因筹划重大资产重组，于2015年10月27日（星期二）开市起正式停牌，2016年3月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京暴风科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第17号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2016年3月25日回复，公司股票将于2016年3月28日（星期一）开市起恢复交易。

根据重组方案，公司拟以55.46元/股向交易对方发行3919万股，并支付现金9.32亿元，共计作价31亿元，收购甘普科技100%的股权、稻草熊影业60%的股权、立动科技100%的股权，其中以发行股份的方式支付甘普科技交易对价的70%，总计73，500万元，总计发行股份数为13，252，794股，以现金方式支付稻草熊影业交易对价的30%，总计32，400万元；以发行股份的方式支付稻草熊影业交易对价的70%，总计75，600万元，总计发行股份数为13，631，445股公司将以此加码游戏和影视业务；以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的立动科技100%的股权，其中以现金方式支付立动科技交易对价的30%，总计29，250万元；以发行股份的方式支付立动科技交易对价的70%，总计68，250万元，总计发行股份数为12，306，166股。

本次交易完成后，暴风科技将持有甘普科技100%的股权、稻草熊影业60%的股权、立动科技100%的股权，甘普科技、立动科技将成为暴风科技的全资子公司，稻草熊影业将成为暴风科技的控股子公司。

同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金30亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，暴风科技DT大娱乐核心平台升级改造项目、DT大娱乐综合版权购买项目以及DT大数据支持平台建设项目，其余用于补充上市公司流动资金。

标的公司主要业务是移动网络游戏的海外发行及运营。稻草熊影业专注于精品电视剧的制作、发行及其衍生业务，该业务是影视产业的重要细分行业。立动科技专注于移动终端网络游戏的研发和运营。

甘普科技承诺净利润为2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于27400万元。稻草熊影业承诺净利润为2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于43600万元。立动科技承诺净利润为2016年、2017年和2018年度净利润累积不低于24600万元。